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Charlie compensa sua indiscrição com Alan ao convidar sua amiga Haley para fazer uma apresentação prática de brinquedos sexuais

Charlie e Alan reúnem Rose e sua amiga Kandi para ver qual deles é o melhor amante, para satisfação de todos.

Haley Spades ajuda seu irmão de troca a aprender como beijar com a ajuda da mãe de troca, Jamie Michelle, levando a uma orgia familiar de troca

Lexi Luna e Lana Smalls querem ir à praia, mas os caras da família trocam querem fazer churrasco, então elas se comprometem com sexo

A professora Sheena Ryder ajuda sua aluna Lilly Bell a ensinar uma lição a sua amiga misógina sobre garotas que gostam de sexo

Lulu Chu gosta de provocar seu irmão trocador com imagens sensuais levando-a e sua mãe trocadora Aila Donovan para um quarteto hardcore

Kylie Le Beau é a mãe trocadora de Jane Rogers, que não consegue evitar agir como uma estudante faminta por porra com seu pai e irmão trocados

Charlie se dá bem com Liz e convida Judith para um trio hardcore quando ela os encontra transando

As travessuras de troca de família acontecem quando Megan Marx e seu pai de troca encontram a mãe de troca Kelly Caprice dando uma mãozinha

Andi Rose quer transar com seu irmão de troca, mas sua mãe de troca, Caitlin Bell, acha que os dois precisam de alguma disciplina sexy

As esposas profissionais Danielle Renae e Sheena Ryder dão aos enteados uma troca de madrasta como agradecimento por serem homens fortes

Chanel Camryn e Demi Diveena querem aumentar sua família de troca, então vão até seus colegas homens para gozar

Molly Little, que adora pau, é de uso gratuito para sua família de troca e ela traz sua mãe de troca, Katrina Colt, para a diversão hardcore

A gostosa e excitada Theodora Day quer que seu enteado vista um uniforme de futebol e enfie seu pau em sua buceta careca amorosa

A loira gostosa Lindsey Olsen dá a dois homens o passeio de suas vidas com sua boca talentosa e buceta careca molhada e ansiosa

Jamie Michelle tenta manter sua mãe trocadora na fila para o Dia de Ação de Graças, mas a filha trocada Kyler Quinn precisa de uma lição pesada

Molly Little e seu irmão de troca passam da briga para a foda e Lauren Phillips e seu marido de troca se juntam à diversão

A excitada Lexi Luna e a filha trocadora Sera Ryder estão hesitantes, mas acabam sendo seduzidas para uma orgia de troca de família

Angel Luvv, amadora de rosto fresco, dá a seu amante um boquete molhado e ansioso e um passeio rígido em sua buceta careca e apertada

Crystal Clark e Christy Love ficam decepcionadas no Dia das Mães, mas compensam seduzindo os enteados