Vestidas com lingerie preta combinando, Maddy O'Reilly e Natalia Star trocam um beijo prolongado em seu namorado Giovanni Francesco. Giovanni se contenta em ver suas duas mulheres flertando e provocando uma à outra acima dele, removendo lentamente a lingerie combinando até que ambas fiquem nuas. Ficando de joelhos, Giovanni troca de lugar com Maddy. Ele se posiciona para que Maddy possa beijar sua ereção enquanto está deitada na cama, e para que Natalia possa participar da diversão inclinando-se por cima. As duas garotas demoram a adorar o pau duro do seu homem, chupando e lambendo. Logo, os amantes se reposicionam para que o prazer que estão gerando seja distribuído igualmente entre os três. Maddy permanece deitada de costas com o rosto enterrado na boceta quente e suculenta de Natalia e no pau de Giovanni bem dentro da vagina apertada de Maddy. À medida que Maddy se aproxima de seu clímax, Natalia se ajoelha ao lado de sua amiga para provocar os mamilos duros de Maddy com a boca. Giovanni segue o exemplo, deslizando pela barriga e usando a língua para lamber ansiosamente o tenro nó de Maddy e fazê-la cair do limite. Natalia fica de joelhos para apresentar sua bunda deliciosa a Giovanni. Ele aceita o convite, afundando-se em seu calor macio e empurrando com golpes longos e seguros. À medida que Maddy se recupera, ela fica ansiosa para participar do prazer de seu amante. Ela estende a mão para acariciar o delicado clitóris de Natalia, aproximando-se cada vez mais até poder sugar também os seios grandes da amiga. Com tanta atenção, Natalia logo está gemendo e ofegando em êxtase. O trio leva um momento para recuperar o fôlego e se reposicionar antes que as coisas esquentem novamente. Começando pelos pés sensíveis de Natalia, Maddy começa a beijar o corpo da amiga. Ela não vai muito longe antes que Giovanni aproveite sua posição aberta e ancore seus quadris para que ele possa deslizar em seu canal quente e úmido. Impedida em subir no corpo de sua amiga, Maddy estende a mão para deslizar um dedo na vulva apertada de Natalia enquanto Natalie se encarrega de seu próprio prazer, massageando seu clitóris enquanto observa seus amantes se movendo juntos. Depois de um segundo orgasmo de sacudir o corpo, Maddy finalmente atinge seu objetivo de acariciar e lamber a boceta chorosa de sua amiga. Giovanni está pronto para ajudar Natalia a gozar novamente, deitando-se na cama para que sua mulher possa rastejar em cima dele e deslizar para baixo para que eles se juntem no estilo missionário reverso. Maddy está lá para ajudar seus dois amantes a se sentirem incríveis, lambendo as bolas de Giovanni enquanto ele entra e sai do calor de Natalia e, em seguida, massageando os seios pendurados de sua amiga enquanto Natalia chega ao clímax novamente. Duplamente satisfeitas, as garotas concentram toda a sua atenção em ajudar seu homem a gozar. Eles ajudam Giovanni a ficar de joelhos e se revezam chupando e bombeando sua ereção pulsante até que ele esteja à beira do êxtase. Com alguns movimentos rápidos de seu pulso, Maddy o ajuda a finalmente atingir o clímax em todo o amplo seio de Natalia. Nunca desperdiçando uma guloseima deliciosa, Maddy se inclina para lamber a essência de Giovanni do peito de sua amiga. Depois que ela lambe sua guloseima pegajosa, as duas garotas trocam um longo beijo enquanto compartilham o sabor de seu homem.
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