Em uma manhã ensolarada, Angel Piaff acidentalmente encontra sua amiga Bella Baby e seu namorado Steve Q envolvidos em uma apaixonada sessão de amor. Em vez de ir embora ou sucumbir ao constrangimento, Angel caminha até o sofá e rouba um beijo apaixonado de Bella, convidando-se a se juntar ao prazer. As meninas logo estão de joelhos no sofá, de frente uma para a outra enquanto fazem amor com a boca. Steve tira vantagem dessa posição, puxando a calcinha de Angel para baixo e pressionando sua língua ansiosa profundamente em sua fenda quente e úmida para comê-la. Bella logo interrompe o beijo e ajuda seu homem em sua busca por agradar Angel, envolvendo seus braços em volta de sua amiga. torso e tirando-a da blusa antes de massagear para cima e para baixo as costas e o bumbum delicioso de Angel enquanto ela beija o corpo de seu amante. Enquanto Steve se afasta da doce boceta de Angel, as garotas o incentivam a se levantar para que seu longo e duro o pau está na altura perfeita para eles envolverem os lábios nele. Bella está particularmente ansiosa para engolir o pau de seu homem em sua boca quente e úmida e chupá-lo enquanto Angel adiciona suas próprias lambidas e carícias suaves sempre que pode. Em seguida é a vez de Bella ser o centro das atenções neste trio. Angel e Steve ajudam seu amante a se inclinar para frente para deixar sua boceta excitada aberta para chamar a atenção deles. O homem de Bella posiciona seu pau duro contra seu buraco e esfrega a cabeça para cima e para baixo antes de se empurrar profundamente dentro dela enquanto Angel massageia seu traseiro macio. Assim que Bella está ancorada no pau de Steve, Angel sobe no braço do sofá e a espalha pernas para que Bella possa se inclinar para frente para comer a boceta pingando de sua amiga enquanto ela é fodida por trás. Steve faz sua parte também, estendendo a mão para tocar a bainha apertada de Angel enquanto continua empurrando no calor de Bella. O trio muda de posição para que Angel fique deitado no meio do sofá enquanto Bella está empoleirada na beira do sofá em um perfeito posição para se masturbar e acariciar os seios de Angel enquanto ela observa Steve esfregar seu pau na fenda sedosa de Bella antes de entrar nela. Ainda não muito satisfeitas com sua nova posição, as garotas ajudam Steve a se sentar no sofá para que Angel possa montá-lo no estilo cowgirl reverso enquanto ela e Bella trocam um longo beijo. Com levantamentos rápidos de seus quadris, Angel monta seu homem enquanto Bella esfrega seu clitóris sensível até que Angel joga a cabeça para trás e geme ao final. Seu corpo ainda latejante, Angel sai do pau de Steve e passa pelo resto de seu orgasmo massageando-a. clitóris enquanto Bella suga os sucos de sua amiga do pau de seu homem. As duas garotas trocam de lugar, com Bella montando seu homem e levando seu longo pau profundamente dentro dela enquanto ela o monta pelos poucos momentos sem fôlego que ela precisa para atingir seu próprio orgasmo. quando Bella termina, Angel envolve seus lábios macios em torno do pau duro de Steve e tenta ajudá-lo a terminar também. Steve está mais interessado em ajudar Angel a deitar-se de lado para que ele possa penetrá-la por trás e bater em seu calor até que esteja pronto para explodir. Saindo, Steve ejacula nos rostos e bocas de Bella e Angel. As garotas se revezam para lambê-lo como o ato final de devoção para encerrar seu encontro apaixonado.
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