Mia Malkova e Jillian Janson estão vestidas de lingerie e prontas para brincar! Ficando de joelhos na cama, Mia balança um pouco a bunda enquanto Jillian deixa seus quadris balançarem enquanto ela fica por perto. Quando eles não conseguem resistir ao fascínio dos corpos um do outro por mais um momento, Jillian se junta a Mia na cama para que eles possam tirar os sutiãs um do outro entre beijos ardentes. É assim que Johnny Castle os encontra, e sem um momento de hesitação as garotas o convidam para se divertir em uma festa de buceta. Eles se deitam na cama lado a lado e tiram as calcinhas em uníssono para descobrir as bucetas da pista de pouso para o prazer de Johnny. Ele mergulha momentos depois, enterrando o rosto na boceta macia de Mia. Os gemidos suaves de Mia enchem a sala, tornando óbvio para Johnny continuar seu banquete de boceta enquanto Jillian termina de tirar as roupas de Mia. Quando Johnny se inclina para trás e desliza dois dedos na fenda lisa de Mia para que ele possa levá-la ao primeiro clímax do dia e então puxá-los para fora para Jillian lamber e limpar. Voltando sua atenção para Jillian, Jonny e Mia combinam forças para irem duro e rápido com sua vulva. Johnny desliza os dedos profundamente em seu canal suculento enquanto Mia esfrega o clitóris de Jillian com o mesmo ritmo rápido e furioso. Quando Johnny se solta para poder chupar os dedos dos pés de Jillian, Mia usa seus dedos mágicos no lugar dos de seu homem. Agora que as duas meninas estão nuas e totalmente aquecidas, elas voltam sua atenção para Johnny. Deitando-o na cama, eles tiram sua cueca e depois se inclinam para frente para desfrutar de um boquete duplo mutuamente prazeroso. Eles alternam entre trabalhar juntos e individualmente, e até exploram algumas posições acrobáticas, mas seu objetivo final é deixar o pau de Johnny bem e duro para sua diversão. Jillian é a primeira a enfrentar o swing sexual que esperou nos bastidores por sua atenção . Subindo na tipóia, ela se inclina para Mia em busca de apoio e, em seguida, abre as pernas para Johnny pressionar seu pau profundamente em seu pedaço de tesão. O balanço a mantém na altura perfeita para Ryan dar tudo de si batendo naquela boceta cremosa, especialmente quando Mia ajuda a ajustar a posição de Jillian para que ela fique descansando de costas em vez de na bunda. Esse ajuste coloca o rosto de Jillian em um nível perfeito de lambida de boceta para que a estudante com tesão possa comer a boceta de Mia enquanto tem sua própria vulva preenchida. Mia adora a sensação dos lábios de Jillian em sua boceta, mas ela quer dar uma volta no balanço também! Usando as alças como apoio, ela vira as costas para Johnny e suspira em aprovação quando ele desliza em seu buraco gotejante por trás. O balanço a mantém firme enquanto Johnny dá uma boa surra na boceta que deixa Jillian sem fôlego e latejando em êxtase. As meninas fazem uma pausa no balanço quando deitam Johnny na cama para que Mia possa dar um passeio duro enquanto Jillian a espelha movimentos voltados para o outro lado. As garotas trocam depois de alguns momentos quentes, com Mia pressionando o pau de Johnny para trás para que ele preencha e foda a vulva de Jillian em vez da dela por alguns golpes antes de trocarem novamente. Isso dá início a uma festa de foda enquanto as garotas empurram seus quadris no tempo para que suas nádegas batam com a força de seus golpes. À medida que Johnny se aproxima do fim de sua resistência, as garotas sabem o que devem fazer. Dispondo-se de cada lado do pau de Jonny, eles usam as mãos e a boca para provocar um clímax explosivo que enche a boca de Mia com uma delícia cremosa. As meninas trocam um beijo prolongado para que Jillian possa compartilhar a surpresa salgada de Johnny, encerrando o ato sexual com um sorriso.
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