As lindas loiras Elaina Rae e Allie James têm travessuras sensuais em mente quando convidam Michael Vegas para alguma diversão erótica. As duas garotas compartilham uma série de beijos longos e apaixonados e toques suaves enquanto esperam que seu homem apareça. Quando Michael chega, as garotas imediatamente se lançam sobre ele, tirando-o de suas roupas e caindo de joelhos para fazer um incrível boquete para duas pessoas. Depois de um longo tempo chupando e lambendo o longo pau de seu namorado e trocando mais beijos entre si , Elaina e Allie guiam Michael até a cama para que possam explorar seu pau ainda mais profundamente com a boca. Elaina envolve seus lábios quentes em torno do membro de seu homem e chupa enquanto Allie engole suas bolas pesadas em sua boca ansiosa. Enquanto Elaina continua a chupar, Allie lambe para cima e para baixo a parte visível do eixo de Michael. Eventualmente, as garotas se afastam do pau pulsante de seu homem e se levantam para que possam se entregar a outro longo beijo. Michael aproveita, puxando para baixo primeiro a calcinha de Allie e depois a de Elaina para que ele possa enfiar o rosto no vale entre as pernas de cada garota e dar lambidas suaves em cada um de seus clitóris. Pronta para ter prazer, Allie monta no pau duro de Michael e se empala estilo cowgirl reverso com um impulso forte. Ao mesmo tempo, Elaina se arruma de costas para Allie e sua boceta molhada e raspada posicionada perfeitamente para seu homem lamber e sugar sua fenda cremosa. Allie leva seu tempo montando Michael enquanto ele se delicia com a tenra vulva de Elaina enquanto os dois procuram seu prazer. Depois de trocar um beijo profundo com Elaina, Allie é a primeira a se completar. Ela sai de cima de seu homem e rola até a barriga, avançando lentamente entre as coxas dele para poder chupar seu pau prazeroso em sua boca para um boquete profundo e poderoso que rapidamente se transforma em uma punheta enquanto ela concentra sua atenção em acariciar o pau de Elaina. peitos pequenos e gentilmente incitando-a para fora da boca de seu homem e para trás em seu pau latejante. Elaina se acomoda no pau de seu homem e o deixa enfiar nela por alguns momentos, mas ela logo é incentivada a se deitar na cama para que Michael pode continuar desfrutando de sua deliciosa buceta. À medida que ela se aproxima do orgasmo, Elaina envolve seus braços em torno de Allie e rola sua namorada por baixo dela para que a loira fique por cima enquanto eles se beijam, e Michael aproveita o traseiro recém-elevado de Elaina e desliza seu pau entre suas pernas lisas. fodê-la por trás até que ela grite de felicidade orgástica. A sensação da bainha apertada de Elaina vibrando em torno de seu pênis sensível envia Michael em direção ao seu próprio orgasmo. Quando ele atinge o limite de sua resistência, ele sai do calor de Elaina e se masturba enquanto goza em suas costas lisas.
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