Stacy Snake e Johnny Black estão no meio de um momento íntimo quando Blue Angel se aproxima deles. Ela os observa por alguns minutos e então aceita o convite para participar. Rastejando na cama atrás de sua amiga Stacy, Blue ansiosamente ajuda Johnny a levantar a camisa de Stacy e espalmar seus peitinhos empinados. sua mulher, as mãos de Johnny estão livres para percorrer o corpo de Stacy e segurar o calor entre suas pernas. Blue segue o caminho que as mãos de Johnny percorreram com sua boca, plantando beijos de boca aberta e lambidas no corpo ágil de Stacy antes de ajudá-la a tirar a calcinha para ter melhor acesso à doce boceta raspada de sua mulher. Lambendo e chupando a fenda suculenta de Stacy, Blue traz-lhe um prazer incrível. Logo, Stacy e Johnny colocam Blue no centro de suas atenções. Beliscando e mordiscando os mamilos de Blue, Johnny aquece a beleza esbelta enquanto Stacy beija seu caminho até a junção bem aparada entre as pernas de Blue e mergulha em sua boceta cremosa. As duas garotas trocam um beijo longo e sensual antes de Blue aproveitar sua oportunidade. para estender algum prazer a Johnny também. Apoiando-se enquanto Stacy retoma sua sucção amorosa entre as pernas, Blue envolve seus lábios em torno do pau duro de seu homem para começar um boquete intenso. O trio troca de posição novamente para que Blue possa retomar suas ministrações na boceta excitada de Stacy enquanto Johnny faz o mesmo para Blue lubrificá-la para seu pau pulsante, que empurra dentro dela assim que ela está pronta. Em outra mudança de posição, Stacy se reveza no meio comendo Blue fora enquanto Johnny fode seu estilo cachorrinho por trás. O trio não dura muito antes de Johnny se deitar na cama e deixar Blue montá-lo enquanto ele mantém a língua ocupada comendo a boceta encharcada de Stacy. Quando Blue atinge o auge de seu orgasmo, as garotas se inclinam para frente e trocam um beijo longo e apaixonado. Blue desce de seu garanhão e Stacy toma seu lugar, montando seu homem no estilo cowgirl reverso enquanto Blue esfrega seu delicado clitóris. À medida que Johnny se aproxima de gozar, ele sai da bainha apertada de seu amante e se ajoelha para deixar Blue chupá-lo enquanto Stacy leva Blue a um orgasmo incrível. Segundos depois, Johnny se esvazia na barriga de Blue, onde Stacy se inclina para lamber sua essência. As meninas terminam o ato sexual com outro beijo amoroso.
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