Envolvidos em uma acalorada sessão de amassos, Blue Angel e Ksenija lentamente se despem e desfrutam dos prazeres dos corpos um do outro. Quando seu homem Totti finalmente se junta a elas, as duas garotas estão aquecidas e prontas para se divertir. Ksenija começa as coisas de joelhos, acariciando o pau de Totti enquanto Blue ocupa sua boca. As meninas trabalham em conjunto para tirar as roupas de Totti, para que Ksenija possa cair de joelhos e envolver os lábios ao redor do longo eixo de seu homem para fazer um longo boquete. Não querendo ficar de fora da diversão, Blue logo se junta a sua mulher no chão e se reveza chupando o pau de Totti. Quando Totti desliza para o chão, Blue ainda não consegue tirar a boca do pau dele. Ksenija se ajoelha, massageando seus seios arrebitados enquanto seu homem acaricia sua fenda molhada. Depois de trocarem um longo beijo, as meninas trocam de lugar para que a ruiva possa se recostar nos braços de Totti enquanto as mãos de seus amantes percorrem sua pele pálida e macia. Blue desliza os dedos profundamente no canal escorregadio de Ksenija, balançando o pulso para frente e para trás enquanto seu amante geme. Logo as meninas mudam de lugar novamente para que Blue retome seu boquete interrompido. Sua bunda está erguida no ar, abrindo sua vulva gotejante para movimentos ansiosos da língua de Ksenija. As coisas ficam mais quentes do que nunca quando Ksenjia deixa de usar apenas a língua e os lábios para seduzir Blue com beliscões suaves. Totti não pode esperar mais para afundar seu pau profundamente em uma das lindas bucetas que o espera. Ele pega Ksenija por trás, empurrando sua vulva suculenta com golpes rítmicos enquanto a ruiva continua fazendo sua mágica no clitóris sensível de Blue. Em seguida é a vez de Blue encher sua boceta. Totti avança para aprofundar sua tensão. Enquanto isso, Ksenija rasteja acima de Blue, onde ela está deitada no sofá, abrindo suas coxas leitosas para que Blue possa enfiar a língua em sua fenda raspada. As coisas ficam ainda mais quentes quando Ksenija ocupa o lugar de Blue no sofá e Blue fica acima dela. As meninas estão em posição perfeita para beijar quando Blue se curva na cintura, e suas bucetas estão na posição perfeita para Totti foder Ksenija enquanto simultaneamente come Blue. Quando Totti sai do calor úmido de Ksenija, Blue não o deixa ir muito longe antes de se curvar quase ao meio para chupar o pau de seu homem. Ksenija rola sobre as mãos e joelhos com um travesseiro apoiando seus peitos pequenos para que seu homem possa bombear nela com confiança forte e rápida. Seu orgasmo a percorre enquanto ela ofega e geme, estremecendo com a força de sua liberação. Em seguida, Blue monta em seu homem no estilo cowgirl reverso, montando Totti com força suficiente para fazer seus seios balançarem. Ela atinge seu clímax rapidamente, gemendo com óbvio êxtase. Enquanto Blue desce de sua felicidade orgástica, Ksenija ansiosamente envolve seus lábios em torno do pau de seu homem e balança a cabeça enquanto ela trabalha nele. Desejando agradar seu homem, Ksenija e Blue se ajoelham antes que Totti e Blue usem suas mãos e lábios para trazê-lo para orgasmo. Blue avidamente leva seu esperma na boca e, em seguida, pinga o amor líquido na boca de Ksenija e espalha os sucos pegajosos por todo o rosto de sua mulher enquanto as meninas se divertem um pouco para terminar o ato sexual.
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