Tommy Gunn está namorando Alli Rae, mal vestida, quando ela o venda e diz que tem uma surpresa para ele. Primeiro ela fica nua, deixando cair o sutiã no chão. Então ela convida sua amiga Marry Lynn para um trio surpresa que Tommy vai adorar. Caindo de joelhos, Marry puxa as calças de Tommy para baixo para que ela possa ir para a cidade usando sua boca talentosa para chupar e dar prazer a seu pau duro. Enquanto isso, Alli tira a venda de Tommy para que ele possa apreciar o trio e depois coloca seus seios nus e pesados na frente de sua boca para que ele possa sugar os mamilos duros e as aréolas grandes antes de se juntar a Marry para fazer um boquete duplo. para que eles possam passar para um tipo diferente de diversão, Marry é a primeira a ter sua buceta careca preenchida e fodida por Tommy enquanto ela se abaixa para pegá-la no estilo cachorrinho. Alli gosta de assistir ao show na frente dela, especialmente quando Marry se inclina para frente para empurrar a calcinha de seu amante para o lado e usar seus dedos e língua talentosos para dar prazer ao suculento pedaço raspado de Alli. suas pernas abertas e a ereção de Tommy bombeando gemidos de apreciação de sua boca ansiosa. Marry sobe na boca de Alli, colocando sua boceta em uma posição perfeita de lambida para que Alli possa desfrutar de um doce deleite enquanto leva uma surra em sua boceta. Finalmente, jogando a calcinha de lado, Alli espera até que Tommy se sente no sofá e então sobe em seu pau para que que ela possa continuar seu passeio rígido em seu ritmo. Seus seios grandes saltam com a força de seus quadris enquanto ela avança em direção ao prazer explosivo com a ajuda dos dedos de Marry em seu clitóris. Agora é a vez de Marry desfrutar de sua parcela de atenção, e ela começa espelhando a posição original de Alli em ela está de costas com Tommy trabalhando sua magia sexual em sua vulva suculenta. Alli almofada a cabeça de seu amante em seu colo e usa suas mãos talentosas para massagear o pescoço e os seios de Marry, de modo que ela aumente dez vezes o prazer de sua mulher. Alli não consegue ficar totalmente fora da ação por muito tempo, então Tommy faz uma pausa para permitir que o loira gostosa para engatinhar de modo que sua vagina fique logo acima do rosto de Marry. Esta nova posição torna mais fácil para Alli trabalhar o clitóris sensível de Marry com os dedos, trazendo-a cada vez mais perto do paraíso. Quando Marry chega voando além do limite da paixão, Tommy sente seu próprio clímax sendo ordenhado. Ele puxa no último momento e libera sua carga em toda a barriga lisa de Marry para que Alli possa lambê-la e fazer uma bola de neve com seu presente salgado com seu amante surpresa.
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