Uma acalorada sessão de amassos entre a morena Violette e a loira Bella Baby está acontecendo quando as garotas excitadas se juntam a seu homem, Angelo Godshack. Angelo é recebido de boca aberta enquanto Violette e Bella caem de joelhos diante dele para tirar sua ereção de sua calcinha e envolver seus lábios em torno de seu comprimento duro. Como Bella assume a responsabilidade exclusiva de chupar seu homem, Voilette beija o corpo de sua mulher até que ela possa enterrar o rosto na boceta molhada de Violette. As meninas se reajustam para que Violette fique deitada em cima de Bella com as duas pernas abertas, num convite ao qual Ângelo não resiste. Inclinando-se para frente, ele dá uma volta em suas deliciosas vulvas, certificando-se de passar bastante tempo amando cada fenda cremosa. Quando Violette e Bella estão molhadas, elas assumem uma posição 69 com Violette por cima com sua bunda deliciosa erguida para Angelo enfiar em sua bainha quente e apertada. Bella não fica de fora do prazer de uma foda profunda, no entanto. Angelo pega Bella por trás e empurra sua ereção para casa. Violette está lá quando ele se retira, envolvendo seus lábios macios em torno de seu pênis e chupando a evidência cremosa da união de Bella e Angelo. Com a intenção de encontrar uma posição onde todos os três possam desfrutar de prazer simultâneo, Angelo se deita no chão para que Violette possa montar seu pau longo e reto enquanto Bella monta em seu rosto na altura perfeita para lamber sua boceta. estilo cowgirl enquanto Violette massageia seu clitóris tenro e excitado. A pressão combinada rapidamente envia Bella a um orgasmo gritante que a deixa mole e saciada. Violette tem seu prazer final em seguida, ajoelhando-se com o rosto acolchoado contra o peito de Bella enquanto seu homem bate nela por trás. Enquanto o corpo de Violette sofre espasmos com o êxtase de seu orgasmo, Angelo puxa e libera sua semente em suas longas costas bronzeadas, deixando-a pingando com a evidência de seu amor.
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