Uma tarde de banho de sol na piscina foi exatamente o que o médico receitou para Cassidy Klein e Maryjane Johnson. As meninas logo tiram a blusa para evitar marcas de bronzeamento, mas a tensão sexual é demais para elas resistirem. Em poucos minutos, elas estão tirando a parte de baixo do biquíni uma da outra e trocando beijos que rapidamente levam a mais. Assim que Cassidy deita sua mulher na cadeira, as garotas são abordadas por trás por seu homem Van Wylde. Com três pessoas para agradar, o trio se beija e depois leva as coisas para dentro. Sentadas juntas na cama, Mary Jane e Cassidy se beijam para o prazer do homem. Logo Cassidy está com as mãos exatamente onde ela quer, esfregando a boceta careca de Mary Jane e espalhando seus sucos para cima e para baixo em sua fenda. Mary Jane retribui o favor, para a alegria de Cassidy. Embora Tyler goste de assistir, ele não pode esperar muito para participar. Deitando as duas garotas na cama, ele passa a língua por cada uma de suas bucetas. Eventualmente, ele percebe que pode tocar simultaneamente ambas as mulheres enquanto cada uma delas esfrega os clitóris uma da outra, dando prazer facilmente a ambas ao mesmo tempo entre as alegrias de seus dedos e de sua boca. suas bocetas molhadas lado a lado para Van deslizar seu pau duro nelas. MaryJane preenche seu buraco de foda primeiro enquanto Van toca Cassidy, mas logo ele muda as coisas para que Cassidy possa se satisfazer também. Enquanto Tyler as ajuda a assumir posições tandem cada vez mais complexas, Cassidy e Mary Jane desfrutam cada uma de seu primeiro clímax do dia. Em seguida, as garotas deitam-se uma em cima da outra com Cassidy por cima e Mary Jane por baixo para dar a Van uma pilha dupla de esperma bichanos famintos para tocar e foder. Quando Tyler muda de Cassidy para Mary Jane, Cassidy desloca sua pélvis para frente de modo que seu delicioso agarramento fique logo acima do rosto de Mary Jane e em posição privilegiada para uma lambida de boceta molhada. Van toma seu lugar na cama para que Cassidy possa montar em seu pau e Mary Jane possa montar em seu rosto como seus garanhões pessoais. Ele leva o ato sexual a um grande final, alinhando as duas garotas com as duas bucetas empilhadas verticalmente no ar para que ele possa chegar ao limite mergulhando em qualquer buraco molhado que desejar. No último momento, Van puxa e Cassidy e Mary Jane rolam de joelhos para compartilhar um boquete que vai levar seu cara a um orgasmo explosivo que enche a boca de ambas com seu amor salgado para que elas possam fazer uma bola de neve em seu esperma com um beijo.
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