Seguindo um desafio de Tommy Gunn, as garotas Megan Rain e Rahyndee James começam a se beijar na frente dele. Os bebês descobrem que não se cansam um do outro, especialmente quando começam a acariciar o corpo um do outro com as mãos e a levantar as minissaias um do outro para beijar nádegas apertadas e acariciar a pele macia. -em um strip-tease com Rahyndee e Megan tirando suas próprias roupas e as da outra entre beijos. Quando suas calcinhas saem ao mesmo tempo para deixá-los nus, Tommy sabe que terá um verdadeiro deleite. Movendo-se juntas, as meninas vêm para um boquete duplo que só fica melhor com o passar do tempo. Eles se revezam compartilhando suas guloseimas para que cada um tenha a chance de lamber e chupar o pau duro de Tommy o quanto quiserem. Quando Megan e Rayndee se levantam, Tommy estende a mão para provar cada um de seus trechos e apreciar sua umidade mútua. Usando seus dedos mágicos com toques inteligentes, ele consegue fazer as duas garotas gemerem de aprovação imediatamente. Rahyndee é a primeira garota a encher sua boceta quando sobe em cima do pau de Tommy e afunda até ficar totalmente empalada. Seus quadris já estão se movendo em um ritmo sensual quando Megan monta no rosto de Tommy para que ele possa dar a lambida que ela merece com sua língua talentosa. Quando as garotas trocam de lugar, Megan não consegue conter seu gemido de excitação enquanto desliza para baixo. O pau do Tommy. Enquanto isso, Rahyndee está gemendo de prazer com os redemoinhos da língua de Tommy em seu clitóris enquanto ele usa as mãos para acariciar seus mamilos duros e seios grandes saltando. Mudando as coisas, o trio se reorganiza para que Megan fique deitada de costas com o rosto de Rahyndee enterrado profundamente em seu arrebatamento necessitado. Enquanto isso, todo o corpo de Rahyndee estremece de êxtase quando Tommy se aproxima dela por trás e começa a trabalhar dando uma surra de xoxota estilo cachorrinho que atinge cada um dos botões da morena. Gradualmente, Rahyndee avança até que seu golpe esteja alinhado com o de Megan, deixando uma pilha de bocetas que permite a Tommy escolher sua própria aventura de estocada. Quando ele muda para o abraço íntimo de Megan, Tommy não consegue parar de empurrar até que ele a leve a um clímax que abala seu mundo! Momentos depois, Tommy sai e Rahyndee se vira para que ela possa usar sua boca ansiosa para ordenhar seu clímax direito fora dele. Depois de colocar a carga de Tommy na boca, Rahyndee se inclina para frente e a deixa cair na buceta sensível de Megan, permitindo que todos desfrutem do culminar de seu ato sexual.
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