Sweet Summer Carter foi contratada para tentar fazer o casting para Nubiles, e sua primeira entrevistada é a deliciosa Tellula Rose. A dupla gosta de conversar um pouco sobre garotas, mas logo Summer incentiva Tellula a tirar a roupa e elas vão direto ao assunto. Depois de aquecer Tellula com beijos abrasadores, Summer a incentiva a chupar seus peitos. Ela então inspeciona a boceta careca de Tellula, lambendo a umidade que ela descobre lá. Em seguida, o brinquedo de menino de Tellula entra em cena para a parte hardcore de sua entrevista. Com a ajuda e orientação de Summer, Tellula demonstra suas habilidades de chupar pau e oferece um desempenho A +. Deitada e abrindo as pernas, a gracinha de cabelos negros dá um grande pau entre as pernas e geme de prazer. Logo Summer posiciona sua vulva careca logo acima da boca de Tellula para que Tellula possa abafar seus gemidos comendo a vulva da loira. O trio muda as coisas para que Tellula esteja cavalgando em seu caminho para a cidade do prazer com Summer plantada no rosto de seu homem para mais lambidas de boceta bondade. Finalmente Summer dá sua volta no meio para um círculo completo de felicidade orgástica. Quando chega a hora de seu homem ter seu próprio clímax, Summer e Tellula deitam-se lado a lado e sorriem enquanto são banhadas com um amor quente e pegajoso.
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