A fofa morena Sara Luvv é a mais nova agente de elenco do Nubiles, e sua primeira entrevistada é a gata latina Teddi Rae! Sara instantaneamente deixa Teddi à vontade com seus modos risonhos e perguntas, e logo as meninas estão comparando suas bundas e participando de uma sessão de perguntas e respostas sedutoras. Teddi é muito tímida, mas Sara pacientemente a tira de sua concha. Logo Teddi está totalmente nua e exibindo seu corpo esguio. Em seguida, Sara convence Teddi a se sentar no sofá e mostrar para a câmera sua maneira favorita de se masturbar. Em seguida, Teddi concorda em tentar fazer sexo diante das câmeras pela primeira vez. Ela ainda está bastante hesitante, então seu amante dedica um tempo para aquecê-la e garantir que Teddi saiba que tudo se resume ao prazer dela. Então é hora da morena demonstrar suas habilidades no boquete, e ela é recompensada por seu bom trabalho com um dedilhado orgástico na buceta. Enquanto ela ainda está no auge de seu clímax, Teddi mantém as pernas abertas para que seu homem empurre seu pau em seu calor idiota careca. Enquanto Teddi leva uma surra em sua boceta, Sara fica ocupada tirando a roupa e virando a câmera para si mesma enquanto acaricia seus seios sensíveis e sua vulva suculenta com as mãos. Sara eventualmente até puxa um vibrador para pressionar seu suculento pedaço enquanto observa Teddi em ação para que ela possa aproveitar a diversão também. Como etapa final, Teddi deve fazer seu namorado gozar. Embora ela considere deixá-lo gozar em seu rosto, Teddi eventualmente direciona a carga de seu amante para seus dez seios perfeitos para o grande final.
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