Jillian Janson não consegue parar de gemer enquanto Haley Reed coloca protetor solar em seu corpo vestido de biquíni e o esfrega. Ela presta muita atenção nos seios de Jillian, acariciando-os e lubrificando-os com o óleo. Então ela desliza a mão por baixo da parte inferior do biquíni de Jillian para acariciar sua boceta com os dedos lubrificados. Jillian dá o melhor que pode, lambendo os mamilos duros de Haley e espalmando o golpe quente de Haley. Quando Damon Dice encontra as duas garotas e as pega pela mão para trazê-las para dentro, elas já estão todas aquecidas e prontas para brincar. Levando as coisas para o quarto, eles se ajoelham juntos na cama para beijar enquanto Damon observa encantado. Ele finalmente se envolve segurando os seios de Jillian e ajudando Haley a lamber os pés de Jillian. Quando Haley se inclina para frente para plantar o rosto entre as coxas de Jillian, Damon desliza os dedos para cima e para baixo em sua boceta escorregadia enquanto usa a língua para sondar seu ânus antes de se juntar a ela para um banquete de boceta. Ele sabe que precisa prestar a mesma atenção às duas namoradas, então incentiva as duas garotas a se deitarem na cama, lado a lado. Em seguida, ele mergulha para lamber ambas as fendas cremosas enquanto eles esfregam seus próprios clitóris para aumentar seu prazer. Virando o jogo contra Damon, Jillian e Haley trocam um beijo prolongado e o pressionam na cama. Eles puxam seu cadáver e deitam de bruços para fazer um boquete duplo. Trabalhando em conjunto, eles chupam seu hardon e bolas enquanto acariciam o eixo com toques amorosos. Quando Damon atinge a dureza ideal, Haley sobe em seu bastão para dar-lhe uma carona em sua pista de pouso. As longas curvas de seus quadris estão no ângulo perfeito para cada um deles. Jillian balança as pernas para plantar sua boceta no rosto de Damon para que ele possa continuar a comê-la enquanto brinca de garanhão para Haley. Saltando do pau de Damon para que Jillian possa dar uma volta, Haley oferece beijos profundos e muitas brincadeiras de peitinhos enquanto Jillian faz seu próprio passeio rígido. Ela bate e range enquanto Damon encontra seu golpe por golpe. À medida que sua paixão a domina, ela se levanta do pau de seu amante para que possa borrifá-lo com a evidência jorrando de seu clímax. Depois que Haley lambeu os sucos de Jillian, o trio se deita na cama com Haley no meio. Damon desliza para Haley por trás enquanto Haley usa seus dedos mágicos para levar Jillian à beira de gozar novamente. Damon assume com seu bastão de foda, batendo no golpe de Jillian enquanto Haley monta no rosto de sua namorada. Eles só mudam as coisas quando Jillian esguicha seu êxtase por toda a cama mais uma vez. Organizando-se em um 69 com Jillian por baixo, Haley geme em êxtase quando Damon entra nela novamente por trás. Ela trabalha o clitóris de Jillian enquanto deixa sua boceta dominada pelas batidas rítmicas de Damon, eventualmente colocando sua língua em ação. Enquanto isso, Jillian faz tudo o que pode para levar Haley ao precipício do orgasmo. O clímax dela tira o de Damon dele, e ele a enche com um creme de esperma. De sua posição abaixo de Haley, Jillian espera com a boca aberta para pegar a porra que escorre da boca de seu amante para que eles possam trocar o amor de Damon em uma bola de neve de alegria.
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