Chad White está vestido para o trabalho e pronto para sair quando Sydney Cole e Kimmy Granger entram na sala de mãos dadas. Fica imediatamente claro que eles têm outras idéias para Chad e, após o primeiro beijo, ele fica inclinado a ver as coisas do ponto de vista deles. Logo o trio está trocando beijos suaves e carícias gentis enquanto desmancham as roupas um do outro. Quando Chad guia Kimmy e Sydney para a cama e puxa suas minissaias para cima, as garotas ficam felizes em deitar lado a lado e deixá-lo fazer suas coisas. Ele primeiro enterra o rosto na boceta cremosa de Sydney, recompensando-a por não usar calcinha. Quando Kimmy puxa Chad em sua direção, ele fica feliz em empurrar sua calcinha para o lado e ir para a cidade lambendo e chupando seu buraco de foda na pista de pouso enquanto Sydney sobe no rosto de Kimmy para obter prazer duplo de buceta. Agora que Chad começou a trabalhar em Kimmy, ele está não está disposto a parar até que a morena geme de êxtase. Ele trabalha as mãos e a língua na fenda lisa de Kimmy enquanto Sydney amamenta os seios duros de seu amante até que Kimmy finalmente se desfaz enquanto o êxtase inunda seu corpo. Levantando Kimmy, Sydney se reveza lambendo a vulva de seu amante e, em seguida, tira os dois vestidos. Agora que as duas garotas estão nuas, elas estão em pé de igualdade para persuadir Chad a se deitar na cama para que possam trabalhar em conjunto para chupar seu bolas e pau com suas bocas macias e molhadas. Sydney gosta particularmente de lamber cada centímetro do membro de Chad em um esforço para torná-lo mais duro e com mais tesão a cada movimento de sua cabeça. Puxando Sydney para que ele possa lamber seu pedaço necessitado, Chad fica bem e imóvel para que Kimmy possa plantar sua boceta em seu cadáver. Agora que as duas garotas estão em posição, Kimmy começa a balançar sua bunda em um ritmo atrevido que instantaneamente a coloca no caminho certo para gozar. Enquanto isso, Sydney deixa seus quadris girarem a cada lambida da língua de seu amante enquanto ele a trabalha na mesma direção que Kimmy está indo. Agora é finalmente a vez de Sydney conseguir o D! Subindo em Chad para que ela fique na posição de cowgirl reversa, Sydney afunda até que Chad seja enterrado em sua vulva e então geme de prazer quando Chad começa a empurrar profundamente em sua vulva. Depois de sentar no rosto de Chad para que ele possa colocar a língua para trabalhar, mantendo seu membro aquecido, Kimmy se inclina para frente para envolver a amiga com os braços para apertar os seios de Sydney e brincar com seus mamilos duros. No momento em que Sydney desmorona com a força de seu clímax, Kimmy está aquecida e ansiosa para voltar. Ela fica de joelhos, apresentando sua buceta para Chad bater por trás. Ao afundar em Kimmy, ele usa seus gemidos ofegantes para guiar seus golpes até saber que está acertando o ponto certo. Enquanto isso, Kimmy se apega a Syndey enquanto o prazer a atinge e ainda encontra um pouco de tempo para dar uma volta na fenda de sua amiga. Ansiosa por sua próxima rodada de foda, Sydney toma o lugar de Kimmy na cama e abre as pernas para que Chad possa ter calma. acesso ao seu buraco de foda cremoso. Sabendo o quanto sua amiga gosta de comê-la fora, Kimmy duplica o prazer de Sydney posicionando sua boceta logo acima do rosto de seu amante. Sydney não apenas goza nessa posição, mas Chad também. Mesmo enquanto ela está ofegante com a força de seu clímax, Chad a solta e a enche de esperma. Mesmo depois de sair da vulva de Sydney, ele ainda está jorrando porra para todos os lados, deixando bastante para Kimmy lamber e compartilhar um beijo profundo com sua amiga.
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