Cayla e Anie Darling vestiram lingerie preta que destaca suas figuras esguias para se unirem contra Lutro. Eles o vendam e amarram suas mãos, e então seguem seu caminho com sua vítima voluntária. O primeiro passo é incentivá-lo a se levantar para que possam despi-lo das calças, para que Cayla possa cair de joelhos e chupá-lo enquanto Anie captura os lábios dele entre os vermelhos. Ajoelhada ao lado de Cayla, Anie se junta à namorada. entregando um boquete incrível. Eles param um tempo para levá-lo ao quarto, e então Cayla volta a usar os lábios e a língua para a diversão de Lutro enquanto Anie tira a calcinha. Assim que ela se posiciona em cima do rosto de Lutro, ele sabe exatamente o que deve fazer. Mergulhando com sua barba áspera e boca macia, ele rapidamente começa a emitir gemidos de excitação de seu amante de cabelos negros. Quando Cayla tira um tempo para tirar sua própria calcinha, Lutro está tão envolvido em seu banquete de buceta que ele mal percebe . Só depois que Anie também recua é que ele percebe que as coisas estão prestes a mudar novamente. Momentos depois, Anie leva seu cadáver profundamente em sua vulva gananciosa enquanto Cayla ocupa o lugar vago de Anie em cima do rosto de Lutro. Trabalhando em conjunto, as garotas montam em seu garanhão enquanto enchem a sala com seus suspiros de excitação. Sua jornada selvagem só chega ao fim quando eles atingem o auge de sua excitação. Só então eles descem de Lutro e o libertam de suas restrições e da venda. Anie aproveita a oportunidade para se apoiar na cabeceira da cama enquanto Cayla se acomoda entre as coxas da namorada, apoiada nas mãos e nos joelhos. Essa posição é a maneira perfeita para Cayla se abrir para Lutro preencher e foder! Ele desliza profundamente em seu pedaço escorregadio e, em seguida, dá uma boa surra de boceta em um ritmo sedutor que deixa Cayla prestes a gozar. À medida que os gritos de Anie ficam cada vez mais altos graças à boca mágica de Cayla, Lutro dá a Cayla um gostinho de seu próprio remédio inclinando-se para frente para enterrar o rosto em sua buceta mais uma vez antes de alternar entre foder e chupar sua buceta. Ele não deixa Anie de fora, ocasionalmente pressionando o rosto onde a mão dela está ocupada esfregando seu clitóris. Virando Cayla de lado, Lutro desliza para dentro dela por trás. Mesmo enquanto ela está sendo fodida, Cayla mantém os olhos fixos nos de Anie enquanto elas compartilham seu êxtase juntas. No momento em que Lutro liberta Cayla, o trio se ajusta mais uma vez para que as garotas se encontrem em um vigoroso 69 com Lutro subindo acima delas. Sua posição torna mais fácil para ele deslizar profundamente no buraco de foda de Anie, enchendo-a até que ela exploda de paixão. Momentos depois de Anie atingir seu clímax, Lutro chega ao fim de sua resistência. Ele sai com apenas um batimento cardíaco de sobra antes de cobrir a bunda de Anie com uma chuva de porra. Saciadas, as garotas aproveitam a sensação do esperma de Lutro enquanto gradualmente se acalmam de sua paixão.
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