Raul Costa observa do outro lado da sala enquanto Lexi Layo e Shona River planejam formar uma dupla com ele. Quando eles o chamam, ele abre os braços para acomodar duas potras gostosas. Todos eles trocam beijos conforme definem o clima, mas não demora muito para que Shona e Lexi se ajoelhem. Puxando o hardon de Raul, Lexi e Shona colocaram suas mãos e bocas para trabalhar compartilhando sua guloseima. Eles combinam seus esforços para acariciar e chupar, garantindo que Raul fique duro como uma rocha para o prazer que está por vir. O tempo todo, os dois mantêm contato visual sexy enquanto olham para a linha do corpo de Raul. Movendo a festa para o sofá, Shona se senta de costas enquanto Lexi se ajoelha no sofá ao lado dela. Raul não hesita em se ajoelhar e usar os dedos e a língua talentosa para provar as duas bucetas suculentas. Depois de espalhar aqueles sucos escorregadios por toda parte, ele guia seu pau na vulva escorregadia de Lexi e empurra até atingir as bolas. Amando tudo sobre a plenitude do corpo rígido de Raul enterrado profundamente dentro dela, Lexi balança para frente e para trás. Sua posição torna mais fácil acariciar as palmas das mãos sobre a vulva da pista de pouso de Shona, provocando sua namorada a cada toque. Balançando a língua para fora, ela atormenta o clitóris de Shona. Então ela pressiona dois dedos profundamente na boceta apertada de seu amante. Quando Shona se abaixa no sofá, Lexi entende a dica e se desvencilha de Raul para rastejar para frente. Raul está feliz em continuar bancando o garanhão para uma jovem gostosa, afundando seu pau no buraco de Shona com puro deleite. Enquanto isso, Lexi abaixa seu traseiro para que Shona possa retribuir o favor do sexo oral indo para a cidade lambendo e chupando sua vulva faminta de pau. Quando Raul substitui as duas garotas no sofá com seu hardon em posição de atenção, Shona e Lexi sabem exatamente o que fazer fazer. Lexi pega a primeira carona com Shona pairando ao lado dela para cuidar de tudo que seu amante precisa. Ela mantém os lábios de Lexi ocupados com longos beijos, e suas mãos se movem entre os seios saltitantes de Lexis e seu delicado clitóris enquanto a morena salta para longe até que todo o seu corpo explode de alegria. Trocando de lugar com Lexi, Shona sobe a bordo na posição de cowgirl reversa. Enquanto a ruiva se solta para um passeio selvagem em seu suculento pedaço, Lexi se senta e observa com a mão acariciando sua vulva. Sabendo que sua amiga está gostando de vê-la foder Raul, Shona dá a ambos os seus parceiros um passeio selvagem antes de finalmente sucumbir ao seu próprio clímax. Totalmente satisfeitas, Lexi e Shona se ajoelham cada uma em um lado do colo de Raul. Eles mais uma vez trabalham em conjunto, entregando um boquete duplo que leva o garanhão ao limite da gozação. Quando ele cai no limite, Shona e Lexi estão lá para pegar sua gozada e lamber seu eixo para limpar.
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