Jason X espera impacientemente com um copo de uísque que Blue Angel e Mindy estejam prontos para o encontro. Quando as meninas finalmente chegam, Jason levanta cada uma das minissaias para brincar com suas tangas. As garotas são todas sorrisos enquanto recebem carinho em suas bundas, principalmente quando o trio começa a trocar beijos e Blue e Mindy se revezam esfregando o pau duro de Jason. Levando as coisas para dentro, Blue e Mindy aproveitam para fazer um show para o namorado deles. Eles trocam beijos amorosos enquanto se despem. À medida que cada centímetro de pele é revelado, eles exploram com suas mãos ansiosas e línguas macias em uma exibição erótica. Saber que Jason está observando enquanto eles brincam juntos deixa Mindy e Blue ainda mais atormentados. Quando as meninas estão apenas com suas calcinhas, elas finalmente convidam Jason para brincar com elas. Homem inteligente, Jason não está disposto a dizer não. Ele deixa suas duas potras despi-lo e então se levanta e aproveita cada toque enquanto elas se revezam envolvendo seus lábios macios em torno de seu cadáver. O boquete duplo é a preliminar perfeita, especialmente quando os dois estudantes com desejo de pau se aquecem o suficiente para entrar em um ritmo que os permite garganta profunda. Mudando as coisas, o trio coloca Mindy no meio enquanto Jason e Blue trabalham seu corpo com seus línguas. Blue fica encarregada de dar lambidas e beijos em todas as coxas de Mindy, enquanto Jason prova sua língua dentro e fora do buraco de Mindy. Quando Blue coloca sua pista de pouso sobre o rosto de Mindy, Jason interpreta isso como um sinal de que é hora de levar Mindy à beira do clímax com a mão e, em seguida, deslizar profundamente em sua buceta pingando. em seguida, enquanto o trio muda para garantir que todos tenham o melhor momento. Ficando de joelhos, Blue choraminga de felicidade quando Jason a segura por trás. Seus gemidos de excitação são abafados quando ela enterra o rosto no monte macio de Mindy para saborear seu suco e fazer mágica com sua língua. A única coisa melhor para qualquer uma das garotas seria dar um passeio em seu garanhão pessoal. Jason tem o prazer de desempenhar o papel e logo se vê deitado de costas com Mindy montada em seu pau duro e Blue montada em seu rosto. As duas meninas sabem o que querem e não vão parar por nada até que finalmente estejam satisfeitas. Só então eles descem e voltam a usar as mãos e a boca para trazer a Jason o maior prazer e o fim do trio.
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