Alex Coal sabe que seu namorado Codey Steele está apaixonado por sua amiga Kiara Cole, então ela fabrica um presente debaixo da árvore de Natal. Ela abraça Codey debaixo da árvore enquanto Kiara prepara um pouco de chocolate para os dois. Codey fica surpreso ao ver Kiara ali, mas fica ainda mais surpreso quando Alex pega um presente debaixo da árvore e pede para ele abri-lo. Quando ele revela dois conjuntos de lingerie, um para sua namorada e outro para sua melhor amiga, Codey sabe que terá um Natal muito feliz. Inclinando-se para um beijo, Kiara torna oficial que esse trio vai acontecer. Codey se contenta em assistir a princípio enquanto as garotas se levantam para fazer um show. Eles revelam os seios um do outro, deleitando-se com as pontas perfeitas dos mamilos um do outro. Depois, ainda de salto alto, tiram os próprios vestidos. Codey entrega a lingerie para cada um deles, observando com alegria enquanto eles a vestem. Pegando um pouco de visco, Codey enfatiza o tema natalino pedindo um beijo mais íntimo. Alex sabe o que está acontecendo quando ela cai de joelhos para envolver os lábios no pau duro de Codey. Enquanto isso, Kiara rouba um beijo de seus lábios antes de se juntar à amiga no chão para um BJ duplo. A lingerie sai pedaço por pedaço enquanto as garotas trabalham a boca em conjunto. No momento em que estão nus e deitando Codey debaixo da árvore de Natal, suas bucetas estão cheias de excitação. Kiara experimenta pela primeira vez o pau de Codey enquanto sobe em cima para montá-lo. Enquanto isso, Alex planta sua boceta no rosto de Codey para que ele possa se deliciar com sua boceta na pista de pouso. Quando o trio decide mudar as coisas, Alex se encontra de joelhos entre Codey e Kiara. Codey cavalga o golpe de Alex por trás. Enquanto isso, Alex abafa seus gritos de alegria com o agarramento nu de Kiara enquanto ela se delicia com os sucos doces de sua amiga. Eventualmente, Kiara se deita para tornar seu doce centro ainda mais acessível para Alex. Puxando Kiara para frente enquanto Alex se move para abrir caminho para sua amiga, Codey desliza as bolas profundamente em seu buraco de foda sensual. Kiara está molhada e escorregadia, o que torna mais fácil para Codey entrar em um ritmo sensual. Enquanto isso, Alex tem sua boceta banqueteada pela língua talentosa e pelos lábios macios e quentes de Kiara. As garotas retomam seu passeio com Codey na parte inferior em seguida. Desta vez, Alex poderá desfrutar dos encantos masculinos de Codey. Kiara balança os quadris no rosto de Codey, espalhando seus sucos por toda parte enquanto aproveita o toque da língua de Codey em seu clitóris. Isso é exatamente o que as duas garotas precisam para aproveitar o último clímax da tarde. Totalmente saciados, cada um deles se inclina para frente para esfregar um para Codey. Ele os recompensa acertando cada um deles com um tratamento facial de esperma quente para encerrar o trio com uma surpresa pegajosa.
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