Jake Adams é um homem de sorte por ter duas gatinhas gostosas como Vanna Bardot e Aidra Fox à sua disposição. Vanna está terminando de se arrumar com sua fantasia de Halloween de lingerie branca e orelhas de gato quando Aidra entra usando um traje preto semelhante. Gostando do que vê, Aidra não consegue evitar de cruzar a sala e capturar os lábios de Vanna em um beijo profundo. Um beijo leva a muito mais quando Vanna se vira para ficar cara a cara com sua namorada. Aidra está longe de terminar com Vanna, deslizando as mãos para baixo para segurar a bunda gorda de Vanna e depois levantando essas mãos para o rosto de Vanna enquanto elas se beijam novamente. Quando as garotas terminam de se beijar, ambas estão com calor e incomodadas e mais do que prontas para voltar sua paixão para Jake, que está esperando pacientemente na outra sala com sua fantasia de mágico e uma venda. Para o prazer de Jake, as garotas demoram a explorá-lo. Usando as mãos para acariciar o corpo rígido de Jake, as garotas se revezam para beijá-lo e acariciar seus músculos duros. Eles eventualmente removem a venda de Jake, deixando-o vê-los enquanto eles ficam no comando de seu prazer enquanto lentamente tiram a lingerie. O boquete voraz das garotas gradualmente se transforma em algo mais hardcore enquanto Aidra balança a perna sobre o colo de Jake e se senta em seu hardon. Vanna observa sua namorada foder o namorado por um segundo quente, depois pede que Jake se deite para que ela possa plantar sua boceta em seu rosto. Seu passeio duplo é lento e constante em um ritmo que eles poderiam manter para sempre. De joelhos, Vanna geme de alegria quando finalmente consegue desfrutar dos encantos de Jake através de uma surra de xoxota estilo cachorrinho. Aidra não tem vergonha de se colocar na frente de Vanna, apresentando um bufê de seios e bucetinhas para Vanna escolher. Afundando lentamente no sofá, Aidra cantarola de alegria com os cuidados de Vanna. A nova posição de Aidra de costas deixa Jake ansioso para explorá-la ainda mais. Ele empurra Aidra para frente enquanto Vanna apoia AIdra por trás. Levantando uma das pernas de Aidra e colocando o pé sobre seu ombro, Jake mergulha de volta para dentro. Eventualmente, as garotas trocam de lugar, com Vanna de costas e cheia de pau enquanto Aidra monta no rosto de Vanna. Isso cria a posição perfeita, deixando Aidra livre para se inclinar para frente e dar uma volta no clitóris de Vanna enquanto Jake continua a foder Vanna. Aidra está na posição perfeita para mais do que apenas o prazer da namorada. Quando Jake atinge seu clímax, ele puxa a porca na boca de Aidra. Contente, Aidra recua para fazer uma bola de neve na porra de Jake com Vanna.
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