Alexis Crystal e Tera Link estão vestidas com sutiãs de lingerie e calcinhas enquanto se sentam no sofá se beijando. Suas mãos e bocas estão uma sobre a outra enquanto eles se aquecem. Tera é a primeira a perder o sutiã para que Alexis possa chupar os pequenos mamilos inchados das amigas e acariciar seus peitinhos. Para não ficar para trás, Tera tira o sutiã de Alexis para acariciar os seios de seu amante e acariciar seus mamilos até ficarem duros. As garotas estão apenas no meio de redirecionar sua atenção para aliviar uma antera de suas calcinhas quando Nick Ross se junta a elas. Eles o chamam para mais perto e fazem uma pausa em sua exploração lésbica para marcar o pau de Nick. Trabalhando em conjunto, eles lambem e chupam um BJ duplo que deixa o namorado duro como uma pedra e pronto para foder. Subindo em cima de Alexis, Tera cria uma pilha dupla de xoxotas para Nick brincar. Ele começa lambendo os dois idiotas com tesão à sua frente, concentrando a língua e os dedos em cada um deles enquanto paira entre a boceta nua de Tera e a pista de pouso de Alexis. Quando Tera se muda para sentar na boca de Alexis, Nick aproveita a oportunidade para deslizar seu pau profundamente no pedaço ganancioso de Alexis. Trocando de lugar com Alexis, Nick toma seu lugar no sofá de costas para que as duas garotas possam montá-lo ao mesmo tempo. Alexis ataca seu pau, enquanto Tera alegremente sobe em seu rosto para que ele possa se deliciar com sua buceta. Suas mãos grandes moldam a bunda pequena de Tera enquanto ela se inclina para frente para esfregar o clitóris de Alexis, criando um trio de prazer requintado. As garotas trocam de lugar para que Tera tenha a chance de aproveitar o D enquanto Nick come seu próprio sabor da buceta de Alexis. Embora Tera goste de andar no pau de Nick, ela fica ainda mais feliz ao se ajoelhar no meio. Enquanto Nick bate em sua boceta gananciosa por trás, Tera se inclina para acariciar e lamber o clitóris e a vagina de Alexis. Enquanto Alexis aproveita o pulso de seu clímax, cortesia de Tera, ela se afasta de sua amiga e se junta a Nick perto do traseiro de Tera. Quando ele está quase pronto para explodir, ele sai da bainha pingando de Tera e deixa Alexis masturbá-lo. Ela o aponta nas costas de Tera, cobrindo a namorada com o amor do namorado em comum.
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