Seth Gamble acorda nu depois de uma noite de paixão com sua namorada Kiara Cole. Rolando para o lado dele, ele descobre que Kiara também está nua. Ele não pode deixar de esfregar a mão na boceta exposta e no ânus de Kiara para acordá-la da maneira mais sensual possível. Quando Kiara abre os olhos e percebe o que está acontecendo, ela rola para um beijo e se abre adequadamente ao toque de Seth. Seth não perde um momento deslizando a mão entre as coxas de Kiara. Ele encontra o clitóris dela e o esfrega suavemente, mas com firmeza. Enquanto os sinais suaves de Kiara se transformam em gemidos, Seth desliza um dedo em sua vagina apertada. Encontrando-a bem molhada, ele espalha os sucos de sua boceta por toda parte. Então ele desliza pela cama para lamber a umidade com sua língua quente. Kiara gosta da indulgência do banquete de buceta de Seth, mas ela não quer ficar de fora da diversão. Ela o puxa de volta para colocar a cabeça no travesseiro, depois rasteja por seu corpo deitado até chegar à ereção matinal. Usando as mãos e a boca, ela começa a chupar enquanto acaricia cada centímetro dele com as mãos. Depois de sorver as bolas de Seth, Kiara se prepara para um pau profundo na garganta BJ. Agora que os dois se divertiram no aquecimento, Kiara está pronta para consumar seu caso matinal. Ela rasteja em cima de Seth e desliza lentamente para baixo em seu bastão. Inclinando-se para frente para que seu corpo esguio fique pressionado contra o peito de Seth, ela balança os quadris suavemente. As grandes mãos de Seth agarram a bunda de Kiara para dar uma joelhada em suas bochechas enquanto ela continua a montá-lo lenta e firmemente. Rolando para o lado, Kiara se inclina para trás enquanto Peito fica atrás dela. Ele entra novamente em seu buraco nu, pegando-a por trás enquanto sua mão desliza para baixo para esfregar seu clitóris. Então Seth fica de joelhos para que ele possa realmente bater na vulva gananciosa de Kiara enquanto ela levanta uma coxa para lhe dar mais espaço de manobra. Ansiosa para manter a festa em sua boceta rolando, Kiara fica de joelhos. Seth continua a trabalhar com ela, agora por trás, enquanto ela o incentiva a ir mais forte e mais rápido. Ele sai no último momento para cobrir as costas de Kiara com porra. Exausto, Seth desmaia ao lado de Kiara e se aconchega ao lado dela para aproveitar o brilho.
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