Alyssia Kent e Vanna Bardot estão vestidas com sutiãs e calcinhas de lingerie enquanto esperam que Matt Denae as note. As garotas se cansam do jogo I Spy, então descem as escadas de salto alto e fazem Matt prestar atenção. Com dois números quentes em cima dele, Matt não precisa de muito convencimento para desligar o telefone e prestar atenção. Caindo de joelhos, as garotas sacam o pau duro de Matt e se revezam na sucção. Enquanto Vanna faz sua vez, Alyssia ajuda a tirar o cabelo da namorada do caminho. Ao trocarem de lugar, Vanna retribui o favor para Alyssia. Trabalhando juntos, eles aceleram o motor de Matt e ficam prontos para foder. Aproveitando a ereção de Matt, as garotas tiram a maior parte da lingerie e depois o flanqueiam, uma de cada lado. Empurrando-o para baixo no sofá, eles arrumam de forma que Vanna fique montando em seu bastão enquanto Alyssia planta sua boceta em seu rosto. Voltando para o sofá, Alyssia abre as coxas para que Vanna possa comê-la enquanto continua a montar no cadáver de Matt. Trocando de lugar, Vanna dá uma volta na boca de Alyssia enquanto ela se deita de costas. Enquanto isso, Matt fica de joelhos e levanta uma das pernas de Alyssia para que ela repouse em seu ombro. Isso a abre muito bem para que ele possa deslizar em sua boceta apertada e gotejante. A posição também significa que Vanna e Matt podem trocar beijos por cima do corpo de Alyssia enquanto cada um deles cavalga em uma parte separada dela. Virando Alyssia de lado, Matt se aproxima por trás dela para penetrá-la novamente para um pouco de sexo de conchinha. Enquanto isso, Vanna se ajoelha entre as coxas de Alyssia para que ela possa usar as mãos e a boca para fazer mágica para ambos os parceiros, amando as bolas de Matt e provocando o clitóris de Alyssia. Como Vanna está de joelhos com o rosto entre as coxas de Alyssia de qualquer maneira, Matt aproveita a oportunidade para se mudar para trás da ruiva e transar com seu estilo cachorrinho. O trio muda as coisas enquanto Vanna pula no bastão de Matt para que ele possa afundar direto em sua aterrissagem arrebatamento de tira. Alyssia coloca as mãos para trabalhar garantindo o prazer da namorada. Quando Vanna finalmente parou de gemer de prazer, ela pula do pau de Matt e volta para sua barriga na frente dele ao lado de Alyssa. Lá, as duas garotas juntaram as mãos e a boca para tirar Matt até que ele recompensasse cada uma delas com bocados de esperma.
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