A exuberante gata russa Ani Blackfox sai para a piscina do seu quintal totalmente nua para poder aproveitar o dia quente. Entrando na água, ela rema até perceber que Matt Denae está observando ela mergulhar nua. Enquanto ela sai da piscina, Matt lhe entrega uma toalha e a leva para a sombra para que eles possam aproveitar a mobília da piscina enquanto se entregam a beijos longos e lentos. Levantando suavemente uma das pernas de Ani para que seu pé descanse em uma cadeira e sua vulva está aberta, Matt pressiona a mão no coração de seu desejo. Seus dedos deslizam facilmente para cima e para baixo na fenda lisa de Ani, espalhando seu creme por toda parte antes de deslizar para dentro. Com dois dedos enterrados profundamente na buceta de Ani, Matt gentilmente a guia para trás no sofá para que ele possa mergulhar a cabeça e trabalhar seu clitóris com sua língua dura. Embora Ani pudesse deixar Matt festejar com sua boceta para sempre, ela não está disposta a deixá-lo sem algum prazer oral. Ela o incentiva a se sentar no sofá para que ela possa agarrar a raiz de seu pau e acariciá-lo enquanto chupa a cabeça. Seus golpes são longos e firmes, enquanto sua cabeça balança cada vez mais até que seu boquete seja uma delícia para a garganta profunda. Pedindo a Ani que fique de joelhos, Matt anda ao redor do sofá para ficar atrás dela. A partir dessa posição, é fácil deslizar profundamente enquanto ele adota seu estilo cachorrinho. Colocando as mãos em seus quadris, ele dá estocadas longas e seguras que a enchem até a borda e a deixam ofegante por mais. Virando-se de costas, Ani levanta uma perna para descansar sobre o ombro de Matt. Esta nova posição dá a Matt um ângulo de penetração diferente que causa gemidos para cada um deles. Ele continua trabalhando-a em direção a um grande clímax, nunca desistindo enquanto Ani arqueia as costas de alegria. Sentando-se no sofá, Matt puxa Ani para trás até que ela seja totalmente empalada em seu bastão de foda, com as costas em seu peito. Ani sabe exatamente o que fazer, levantando e movendo os quadris em um ritmo sensual que a leva a um segundo clímax de estremecimento. Momentos depois, Matt perde o controle enquanto enche a vulva de Ani com um creme de esperma que escorre em um fluxo quente de amor.
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