Lendo na cama com um top curto que mal consegue conter a generosidade de seus peitos enormes, Giselle Palmer está pronta para a sedução. Quando Katya Rodriguez se junta a ela com um vibrador totalmente novo para os dois desfrutarem, Giselle é instantaneamente receptiva. Katya pega o brinquedo de vidro e esfrega-o nos seios grandes da namorada, prestando atenção especial aos mamilos já duros de Giselle com as mãos e a boca. Quando Katya deixa o vibrador abrir caminho pela barriga de Giselle até onde sua calcinha mal cobre sua fenda cremosa, a loira se deita e arqueia os quadris em convite. Katya puxa a calcinha de Giselle para o lado, deslizando o brinquedo para casa com um impulso lento e deliberado. Ela leva um momento para recuar e aliviar Giselle de sua calcinha, e então retoma seu delicioso tormento com o vibrador e sua boca talentosa trabalhando no agarramento e clitóris de Giselle. Agarrando o brinquedo assim que Katya o puxa para fora de seu buraco de foda, Giselle o puxa perto para que ela possa ajudar Katya a lamber para limpar. Em seguida, ela incentiva a gata latina a ficar de joelhos para que ela possa se deliciar com o agarramento ganancioso de Katya. Giselle fica feliz em pressionar seu rosto mais perto do que nunca do coração do prazer de Katya quando a estudante de cabelos negros enrola os dedos no cabelo e a puxa para perto. Em seguida, ela coloca Katya de costas para que ela possa pressionar o vibrador bem fundo. Johnny Castle encontra as garotas deitadas lado a lado na cama enquanto elas desfrutam de sua paixão. Katya e Giselle ficam felizes em acenar para que ele se aproxime para que possam ajudá-lo a alcançá-lo, tirando-o de suas roupas. Envolvendo seus lábios inchados em torno do eixo de Johnny, Katya dá o primeiro turno de um boquete vigoroso enquanto Giselle se entrega a beijos profundos. Em seguida, as meninas trocam para que Giselle mantenha Johnny duro como uma pedra enquanto Katya rola de costas. Deitando-se de barriga para baixo, Johnny passa um braço em volta da perna de Katya para poder acariciar seu clitóris enquanto desfruta de seu creme almiscarado. Giselle é rápida em subir no rosto de Katya para que ela possa desfrutar de ter sua boceta lambida enquanto Johnny se levanta para substituir sua língua por seu pau enterrado bem no fundo do corpo de Katya. Então Giselle se vira para apresentar uma pilha dupla de bucetas para que Johnny possa transar com ela por trás enquanto ainda dá a Katya bastante ação. Tomando sua vez no fundo, Johnny usa suas mãos grandes para guiar seu pequeno amante em seu pau de foda enquanto Katya afunda em seu pau grande. Seu passeio rígido é auxiliado por Giselle, que usa suas mãos macias e língua molhada para dobrar o prazer de seus amantes. Quando é sua vez de desfrutar dos cuidados de Johnny mais uma vez, Giselle fica de lado para que Johnny possa acariciá-la por trás e bater em sua boceta peluda em êxtase orgástico enquanto Katya usa sua língua para ajudar. Johnny sai para ter prazer gozando em todo o cabelo de Giselle. Katya rapidamente se inclina para frente e absorve a explosão de amor de Johnny. Subindo no corpo de Giselle, ela faz uma bola de neve no esperma de Johnny para que as duas garotas possam aproveitar o final salgado de seu ato sexual.
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