Deitadas juntas na cama, Anya Olsen e Sadie Pop se beijam com uma brincadeira cada vez maior. As meninas logo se veem no meio de uma briga de travesseiros, enquanto estão de sutiã e calcinha. A briga lúdica só termina quando eles se beijam novamente. Desesperadamente excitada, Anya puxa o sutiã de Sadie e se inclina para frente para se deliciar com os mamilos duros de sua namorada. A pedido de Sadie, Anya revive seu próprio sutiã para que sua namorada de cabelos negros possa retribuir o favor. Assumindo o controle mais uma vez, Anya empurra Sadie para a cama e puxa a calcinha para o lado. Não há hesitação quando ela se inclina para frente para pressionar a língua molhada e a boca quente na fenda nua de Sadie. Rolando a calcinha de Sadie pelas pernas, Anya se prepara para um banquete de boceta mais longo. Sadie levanta uma perna o mais alto que pode para dar a Anya algum espaço para trabalhar. Anya tem o prazer de aceitar o convite tácito, descendo mais abaixo com sua língua talentosa para absorver o coração do prazer de Sadie. Feliz por dar o melhor que pode, Sadie tira a calcinha de Anya e coloca seu amante em suas mãos e joelhos. Essa é a posição perfeita para dar a ela acesso total à vulva aparada e aos seios bronzeados de Anya. Usando as mãos e a boca, Sadie dá prazer a ambas as áreas sensíveis, para o deleite absoluto de Anya. As duas garotas voltaram a se beijar na cama quando Damon Dice chega em casa do trabalho e as encontra em flagrante delito. Eles rapidamente convidam Damon para se juntar a eles, rastejando pela cama para que possam trabalhar juntos para despi-lo. Assim que o pau duro de Damon foi arrancado, Sadie e Anya se revezam para chupá-lo e enfiar fundo em seu pau grande. Quando Anya se encontra de costas, ela alegremente abre as pernas para que Damon possa se ajoelhar entre elas e deslizar para dentro dela idiota apertado. Ele move seus quadris em movimentos longos e lentos, fodendo-a enquanto Sadie posiciona sua boceta acima do rosto de Anya. Presa entre seus dois amantes. Tudo o que Anya pode fazer é abafar seus gemidos de prazer no arrebatamento ganancioso de Sadie. Deslizando para trás sobre o corpo de Anya, Sadie se posiciona de modo que seu buraco de foda e o de Anya formem uma pilha dupla de bucetas. Damon alterna entre as duas garotas, golpeando ambas as partes. Quando Sadie sai de cima de Anya, cada garota levanta uma perna para que Damon possa desfrutar de um bufê de pedaços de senhora pingando para festejar e foder com os dedos. Quando Damon sobe na cama e deita a águia aberta nas costas, as garotas descobrem como eles ' vamos compartilhá-lo. Anya pode montar em seu bastão, mas tudo bem porque Sadie pode montar em seu rosto. Essa posição faz isso para os dois, pois cada um deles fica ofegante e gemendo em seu clímax. Quando Sadie se deita na cama com a cabeça pendurada para o lado, Anya sobe em cima dela. A dupla trabalha junta, com Anya chupando o pau de Damon e Sadie lambendo suas bolas. Anya puxa a cabeça para trás quando Damon está prestes a gozar, deixando-o soprar sua carga considerável em todo o rosto enquanto derrama sobre Sadie. Cobertas de porra, as garotas trocam longos beijos antes de Anya começar a lamber Sadie até deixá-la limpa.
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