Um top curto abraça os seios naturais empinados de Naomi Bennett enquanto ela vaga pela sala de estar entediada. Quando ela não aguenta mais, ela dá um beijo em seu namorado Michael Fly. Michael está mais interessado em seu livro, mas Naomi não aceita nada disso. Pegando o livro das mãos de Michael, Naomi lhe dá outro beijo e começa a despi-lo. Inclinando-se, Naomi beija o peito de Michael enquanto desce por seu corpo. Sua boca suga como um aspirador enquanto ela aplica todos os truques que conhece para o prazer de seu amante. Revirando os olhos para observar a linha do corpo de Michaels, Naomi se aproxima ainda mais para alguma ação profunda na garganta. Levantando a blusa para deixar os seios livres, Naomi pressiona os seios para o prazer do namorado. Então ela se vira e estremece quando as mãos de Michael seguram sua bunda até ficar de joelhos. Ficando confortável no sofá, Naomi abre as coxas para que Michael possa provocar seu ânus, deleitar-se com sua vulva nua e prepará-la para uma boa foda. Levantando-se, Michael empurra seu pau até a vulva de Naomi. Seu gemido de excitação é toda a permissão que Michael precisa para definir um ritmo rápido para a alegria de ambos. Suas mãos apertam sua bunda no ritmo do movimento do oceano enquanto Michael mantém o ritmo que ambos desejam. Virando-se de costas, Naomi abre as coxas para que Michael possa lamber sua boceta nua antes de entrar em sua bainha mais uma vez. A intimidade desta posição permite que eles se olhem nos olhos enquanto se deleitam com seus sentimentos um pelo outro. Porém, como os quadris em movimento de Naomi exigem satisfação, o casal decide mudar as coisas. Sentando-se no sofá, Michael puxa Naomi para cima dele. Ela desliza para baixo em seu bastão, arqueando as costas em êxtase enquanto trabalha os quadris. Abaixando-se para esfregar seu próprio clitóris, Naomi usa a estimulação dupla para atingir o clímax que ela busca. Michael não pode fazer mais nada além de seguir seu amor além do limite, saturando Naomi com um creampie para que ela pingue seu esperma por toda parte enquanto se enrola em seus braços.
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