Francys Belle não para de rir enquanto seu namorado Michael Fly a grava deitada na cama. Seu sutiã e calcinha mal estão lá, e ela fica feliz em balançar a bunda para ele. Inclinando-se para um beijo, Michael tira uma selfie se beijando. Enquanto Michael continua a gravar, Francys lentamente tira a roupa para que a câmera possa capturar seus seios firmes e sua deliciosa vulva careca. Depois que esse prazer é revelado, Michael perde todo o interesse em filmar. Inclinando-se para provar o creme pessoal de Francys, Michael descobre que não quer parar de lamber quando começa. Ele espalha os sucos de Francys por toda parte, certificando-se de que ela esteja bem molhada antes de deslizar dois dedos no coração dela. Enquanto acaricia com seus dois dígitos, ele atormenta Francys com sua língua rígida sondando seu ânus. Removendo os dedos, ele retoma seu banquete de boceta enquanto Francys se ancora agarrando suas mãos. Mudando de posição para que Michael fique na cama com Francys subindo como uma deusa acima dele, o casal trava os olhos enquanto Francys acaricia o corpo de Michael. Inclinando-se para chupar a cabeça, Francys trabalha as duas pontas do pau do namorado ao mesmo tempo. Ela gradualmente pega mais de sua ereção entre seus lábios inchados, mantendo as coisas lentas e sensuais enquanto o chupa. Balançando uma perna sobre os quadris de Michael, Francys se posiciona de forma que sua boceta brilhante fique pairando sobre a vara de foder de seu amante. Ela desliza lentamente, jogando a cabeça para trás com a deliciosa sensação de ser empalada. Movendo os quadris em movimentos longos, ela se move para frente e para trás com velocidade crescente enquanto Michael a segura no lugar por baixo e observa seus seios aumentados saltarem. Ficando de joelhos, Francys geme de alegria enquanto Michael desliza para dentro dela por trás. Sua penetração é perfeita por si só, mas quando suas mãos apertam suas nádegas, ela encontra um novo plano de prazer. Enquanto Michael continua a foder Francys em um ritmo de tapa na bola, sua mão desce para pressionar o polegar contra a bunda dela no ritmo de suas batidas, um movimento que derrete seu amante de cabelos negros como manteiga em uma frigideira quente. com os lábios entrelaçados, o casal desfruta de alguns momentos de carinho antes de recomeçar o ato sexual. Michael desliza facilmente de volta para o calor cremoso de Francys e bate em sua boceta como uma britadeira. Francys não consegue conter seus gemidos profundos de satisfação enquanto sua boceta pulsa de prazer orgástico. Michael não consegue se conter em mais um dos clímax de sua namorada. Sentando-se profundamente em sua vulva, ele a enche até a borda com uma gozada cremosa que escorre de sua vagina nua enquanto eles se deleitam com as consequências de seu amor.
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