Roxy Lips está deslumbrante com meias altas, salto alto e sutiã e calcinha de lingerie. Igualmente linda é Nata Ocean, que fica bem de sutiã branco e calcinha fio dental. As duas garotas se revezam girando uma para a outra enquanto cada uma fica à mão. Em seguida, os dois se despem e experimentam um novo conjunto de lingerie enquanto continuam a se tocar furtivamente. Raul Costa espia Nata e Roxy no meio de seu desfile de moda lésbica e passa pelo batente da porta quando Nata olha para ela. o pega no ato de espiar. Nata vem até a porta para agarrá-lo, e quando ela o leva para dentro, ela o mantém ocupado enquanto Roxy cai de joelhos e começa a chupar seu pau duro. O cadáver de Raul parece bom o suficiente para atrair Nata ao lado de sua namorada, levando a um BJ duplo enquanto cada garota se entrega. Quando Raul se senta no sofá, as garotas sobem em cada lado dele para continuar chupando seu pau e bolas . Quando eles estão satisfeitos com seu banquete duro, Roxy sobe no colo de Raul e se guia para baixo em seu pau. Sua figura esbelta logo fica cheia de pau enquanto ela se entrega a um passeio lento e sensual. Inclinando-se para frente, Roxy chupa os mamilos duros de Nata para manter sua amiga no jogo. Nata eventualmente se recosta no sofá, mudando de posição para que Roxy possa alcançar facilmente sua boceta escorregadia. Agora Roxy continua a manter o movimento do oceano com a ajuda de Raul enquanto ela se entrega a um banquete completo de bucetas, cortesia de Nata. Eventualmente, Raul reajusta sua posição para que ele esteja deitado com Roxy ainda empalada em sua carne de homem, mas para que seu corpo agora apoie o de Nata. Quando Roxy salta do pau de Raul, Nata é rápida em deslizar e tomar seu lugar. Ela permanece apoiada por Raul enquanto o monta. Enquanto isso, Roxy faz de tudo para garantir o prazer profundo e completo de Nata, desde esfregar os peitos da namorada até deslizar a mão para acariciar seu clitóris. Raul eventualmente se levanta para que Roxy possa ocupar seu lugar no sofá. Essa posição permite que Raul entre novamente em sua vagina cremosa em um longo impulso que provoca um suspiro de prazer. Nata aproveita a oportunidade para beijar o corpo de Roxy enquanto ela é fodida, mas eventualmente ela acaba com a boca tocando o clitóris da amiga. Isso a deixa na posição perfeita para oferecer a Raul outra rodada de chupadas de pau antes de voltar para o corpo de Roxy. Trocando de lugar mais uma vez, as garotas criam uma cadeia de prazer com Nata de joelhos no meio. Enquanto ela gosta de bater na buceta estilo cachorrinho, Nata enterra o rosto entre as coxas de Roxy. Comer Roxy fora é um puro deleite, mas eventualmente Nata se vê incapaz de continuar enquanto seus gemidos de felicidade orgástica a dominam completamente. Quando as garotas finalmente ficam satisfeitas, elas voltam sua atenção mútua para Raul. Voltando ao trabalho com a boca e as mãos, levam Raul ao precipício de uma explosão sensual. Quando ele finalmente goza, ele bate no rosto de Roxy enquanto Nata guia seu fluxo de amor quente, então permanece de pé enquanto as garotas trabalham juntas para chupar seu pau até ficar limpo.
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