Paula fica sentada em silêncio, nua e com tesão, enquanto contempla seu amante Dan. Depois de alguns momentos para se preparar, ela sobe em cima de Dan para esfregar os seios nas costas dele em uma massagem sexy que o deixa duro quase que instantaneamente. Quando Dan se vira para poder trocar beijos amorosos com sua namorada enquanto ela continua a trabalhar seus peitos grandes por todo o corpo dele, Paula não consegue conter o sorriso de antecipação. Movendo-se lentamente, Paula desce pelo corpo de Dan até que ela atinge seu corpo duro como pedra. Ela o provoca com os seios por alguns momentos e depois coloca as mãos, a língua e os lábios em ação. Chupando e acariciando, ela faz de tudo para alegrar o dia de Dan. Só depois de explorar completamente cada centímetro do membro de Dan é que Paula dá um passo adiante, montando nele e deslizando para baixo até ser totalmente empalada por seu pau de foda. Paula gradualmente trabalha os quadris em um ritmo mais rápido. A posição dela dá a Dan a visão perfeita de seu corpo para que ele possa admirar a barriga lisa de sua namorada e as enormes aldravas balançando enquanto elas balançam acima dele. Ela continua seu passeio sedutor e rígido até que todo o seu corpo convulsiona de prazer, deixando-a quase desossada de satisfação sexual e pronta para entregar o controle a Dan. Ajudando Paula a ficar de joelhos, Dan desliza para dentro dela por trás. Seu pau longo é exatamente o que a gatinha gananciosa de Paula deseja, e quanto mais forte ele bombeia, mais alto ela geme. Mesmo depois de ela cair de barriga na cama enquanto Dan continua a fazer sua mágica em seu agarramento, Paula não consegue conter seus suspiros de puro êxtase. Quando ela sabe que Dan está chegando perto, ela agarra seu pulso para mantê-lo ancorado profundamente dentro dela durante aqueles últimos momentos desesperados de marteladas na boceta. O prazer dela passa a ser o de Dan quando ele a traz consigo pela última vez. Com a luva da vulva de Paula pulsando ao redor dele, ele sai bem a tempo de cobrir o traseiro dela com a evidência quente e pegajosa de seu amor.
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