A gata com mamilos inchados, Sarah Kay, experimenta vários sutiãs para ver qual deles deixa seus seios médios mais bonitos. Ela está começando a colocar uma calcinha combinando quando Lutro se junta a ela na sala. Sorrindo para o namorado, Sarah abandona seu esforço para cobrir sua boceta e, em vez disso, se abre para a exploração de Lutro. Colocando a palma da mão no calor do agarramento de Sarah, Lutro espalha os sucos que já estão escorrendo de sua fenda nua por toda parte. Então ele a puxa de volta para poder deitar de barriga entre as coxas dela. Colocando sua língua para trabalhar, ele a desliza para cima e para baixo em sua fenda gananciosa enquanto se delicia com seu deleite almiscarado. Quando suas mãos se envolvem mais uma vez, Lutro cobre os dedos no creme doce de Sarah e deixa-a provar. Tirando a roupa e deitando-se de costas, Lutro mantém as mãos ao lado do corpo enquanto Sarah explora seu grande pau com suas mãos macias e boca Doce. Ela lambe para cima e para baixo em seu eixo enquanto o mantém firme na base, e abre bem a boca para acomodar o máximo que pode de sua circunferência. Quando ela finalmente está satisfeita, Sarah puxa Lutro de joelhos para que ela possa se reposicionar para a penetração de boceta que ela deseja. De joelhos, Sarah guia o hardon de Lutro em sua vagina por trás. Seu gemido de êxtase enche a sala enquanto Lutro lhe dá os golpes longos e profundos que ela deseja. Seus braços enfraquecem gradualmente, deixando-a afundando lentamente na cama enquanto Lutro a segue sem perder um golpe. Virando-se de costas, Sarah levanta uma perna para prender a panturrilha no ombro de Lutro. Essa posição dá a Lutro a penetração profunda que ele precisa para satisfazer os desejos de seu amante. Também permite que Sarah se abaixe para esfregar seu próprio clitóris. Entre a penetração e a estimulação, ela não consegue segurar o gemido por mais um momento enquanto seu corpo convulsiona com a força de seu clímax. Subindo em cima de Lutro, Sarah desliza para baixo em seu bastão para levá-lo para um passeio em sua careca. bichano. Lutro mantém Sarah firme com as mãos em suas coxas, mas a morena faz todo o trabalho enquanto monta seu homem. A posição não apenas tira Sarah do sério novamente; Lutro o solta enquanto seu amante o monta até o fim, enchendo seu buraco de foda com um creme de esperma que escorre lentamente enquanto Sarah desfruta do brilho de um orgasmo poderoso.
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