A bela peituda Nathaly Cherie está se sentindo sedutora e brincalhona com o namorado Raul Costa. Ela o persegue alegremente, mas deixa Raul pegá-la para que ele possa atormentá-la com beijos e carícias. A cada movimento, os peitos de Nathaly balançam em seu vestido de noite. Ela até os puxa para convencer Raul a continuar a perseguição. Quando Nathaly finalmente deixa Raul pegá-la para sempre, ela o recompensa por sua persistência com um beijo enquanto ele enfia a mão por baixo de sua minissaia para esfregar sua boceta bem aparada. Mantendo contato visual sensual com Raul, Nathaly puxa o vestido para baixo e depois o tira para deixá-lo admirar cada centímetro de seu corpo esbelto e exuberante. Ele claramente gosta do que vê, se sua ereção for alguma indicação, uma vez que Nathaly o tire da roupa. Seduzido pelo convite tácito de Nathaly, Raul puxa seu bebê peituda para perto e enterra o rosto em seu peito. Sua língua atormenta seus mamilos enquanto suas mãos acariciam suas aldravas e deslizam para baixo para absorver o calor entre suas coxas. Quando sua massagem de corpo inteiro termina, Raul permite que Nathaly o convença a ficar em pé para que ela possa libertar sua ereção dos limites de suas roupas. Aproveitando a posição de poder em que se encontra, Nathaly envolve sua mão quente e lábios inchados em volta do pau de Raul. Chupando e acariciando, ela leva sua paixão a outro nível. Então ela o guia até o sofá para que ela possa realmente se concentrar em engolir profundamente seu pau e recuar para entregar uma foda peituda. Subir de joelhos no sofá coloca a vulva aparada de Nathaly na altura perfeita para ser fodida por trás. Raul se ancora com uma mão em cada lado de seu traseiro abundante e mergulha de cabeça, batendo enquanto o calor escaldante de Nathaly o envolve. A posição é perfeita para a foda rápida e furiosa que os dois desejam. Sentando-se no sofá, Raul puxa Nathaly para seu colo e a guia para baixo em seu bastão de foda. A posição é perfeita para a paixão da loira, deixando-a livre para pular em seu próprio ritmo enquanto aperta e acaricia suas aldravas reforçadas e belisca seus mamilos duros. Enroscando-se de lado, Nathaly relaxa enquanto permite que Raul faça todo o mundo batendo nela por trás mais uma vez. Enquanto ela aproveita os tremores de um clímax bem merecido, Nathaly rola de costas e agarra a masculinidade de Raul para dar-lhe um punheta. A mão dela acariciando é exatamente o que ele precisa para atingir o limite de sua resistência. Soltando-se, ele cobre os jarros apoiados de Nathaly com uma chuva de esperma que a deixa sorrindo de satisfação.
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