Beaver está com tesão, então ele saca sua carne e começa a se masturbar. Sua mãe se aproxima dele e não pode deixar de admirar o quão grande é o pau de seu filho, mas ela foge antes que Beaver possa terminar e inspecionar suas mãos que estão cobertas de esperma. Mamãe confronta papai para que ele saiba que Beaver está brincando com seu dingaling. Papai concorda em ir falar com Beaver, mas isso deixa Beaver mais confuso. Ele decide convidar Emily para conversar com ela. Eventualmente, ele se oferece apenas para mostrar a ela. Tirando as calças, Beaver mostra seu grande johnson para Emily. Ela concorda em tocá-lo. Logo ela está se divertindo tanto que não resiste à vontade de colocar a boca nisso. Emily gosta de brincar com o hardon de Beaver, mas a experimentação deles não para por aí. Emily lentamente tira o vestido para que Beaver possa admirar seu corpinho firme, desde os seios pequenos até a vulva nua. Em seguida, ela guia as mãos e a boca de Beaver enquanto ele experimenta o que é bom para ela. Quando Beaver desliza seu bastão até o aperto de Emily, os dois percebem que nunca se divertiram tanto antes. Agora que despertaram esses impulsos, não resistem a tentar outras posições. Emily gosta do estilo cachorrinho, mas ela realmente acha orgástico montar no cadáver de Beaver até que ele a encha com um creme de leite masculino quente. Emily sai com um grande sorriso, e Beaver se junta ao pai no sofá para se gabar de ter feito exatamente o que o pai disse, colocando leite na flor dela. Enquanto tropeça em sua explicação, Beaver revela involuntariamente que sua mãe está transando com o leiteiro.
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