Quando Damon Dice recorre a sua meia-irmã Lilly Ford para ajudá-lo em um trabalho de desenho, ela concorda em ser modelo para ele. Quando ele avisa Lilly que ela precisa ser modelo nua, ela concorda para o bem de seu projeto de arte. Tirando a camisa, ela mostra seus peitinhos com mamilos inchados. Gradualmente, Damon a tira de sua calcinha para ficar totalmente nua. Enquanto Damon desenha, ele dá sugestões para ajudar Lilly a ficar um pouco mais excitada. Eventualmente, ele sugere que Lilly transe com ele por um segundo para que ele possa tirar uma foto de seu rosto sexual. Assim que eles começam, Lilly implora a Damon que não pare. A pedido dela, ele bate tão forte naquela boceta nua que suas bolas batem em sua bunda. Ao descer de seu primeiro clímax, ela se vira de bruços para poder aprofundar a garganta de Damon para mantê-lo bem e duro para a segunda rodada. Quando ela está pronta para ir novamente, Lilly sobe em cima de Damon e desliza para baixo até que ela está transbordando de pau. Seu passeio rígido é barulhento e orgulhoso enquanto ela o deixa saber em voz alta que ama cada centímetro dele. Depois de se virar para que Damon possa ver seu traseiro saltar, Lilly coloca os dois de joelhos para que ela possa balançar para frente e para trás enquanto ele bate no mesmo ritmo. Só depois que Lilly está bem satisfeita é que Damon sai para cobrir seu traseiro redondo com esperma quente.
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