Brad Knight está transando com sua meia-irmã Anne Adams, e embora ela continue dizendo que é a última vez, ela também continua dizendo sim na próxima vez. Desta vez, enquanto Brad está enterrado até as bolas na vulva cremosa e barbeada de Anne, ele percebe que não quer sair. Quando ele chega ao limite, ele penetra profundamente na boceta de Anne, para seu desespero. Pior ainda, sua irmã adotiva Zoey Laine descobriu que os meio-irmãos estão transando. Quando Zoey os confronta, ela exige que mostrem exatamente o que estão fazendo. Tirando o sutiã dos seios pequenos, Anne mostra sua irmã adotiva enquanto Brad puxa seu pau para fora. Logo eles estão se beijando enquanto Tiffany observa e se toca. Passo a passo, ela convence Anne a chupar Brad e depois deitar no sofá para que ele possa se deliciar com seu buraco cremoso. A próxima coisa que Anne sabe é que ela está de joelhos para uma surra de boceta estilo cachorrinho. Tirando a roupa, Zoey finalmente se junta à diversão quando ela fica de joelhos e começa a chupar Brad. Subindo em seu colo, ela desliza para baixo até ser empalada até o punho de seu corpo e então começa a montá-lo enquanto a sala se enche de seus gemidos que são abafados enquanto ela enterra o rosto na fenda de Anne. Anne faz a próxima curva montando Brad como seu corcel pessoal e, assim que termina, Zoey começa a decidir como Brad vai sair. Eles se revezam chupando seu pau duro, preparando-o para entregar uma grande explosão de esperma quente para as duas garotas lamberem.
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