A luxuriosa estudante Angel Smalls se olha no espelho enquanto tenta decidir o que vestir. Começando com uma calcinha rendada e sutiã combinando, ela coloca um vestido com uma saia tão curta que mal cobre sua bunda. O toque final é um par de saltos que acrescentam centímetros ao seu corpo minúsculo. Ela mal decidiu que está pronta para a sedução quando Ryan Driller se junta a ela no quarto e lhe diz que não precisa esperar pelo sexo que deseja. Depois de tirar o vestido que Angel acabou de vestir, Ryan segura os peitos pequenos da loira enquanto passa bastante tempo acariciando seus mamilos duros como pedra. Enquanto uma mão continua a explorar o peito de Angel, a outra desliza sob sua calcinha para provar a umidade de sua fenda careca e escorregadia. Sabendo que Ryan quer provar o que ele sente, Angel fica feliz em levá-lo para a cama para que ela possa relaxar enquanto ele faz todo o trabalho. Quando Ryan puxa a calcinha de lado e dá o primeiro de muitos beijos longos em seu braço, Angel deixa a cabeça cair para trás na cama de pura alegria. Sabendo que seu amante gosta de cada momento de sexo oral, Ryan não se apressa enquanto lambe e lambe cada um dos pontos sensíveis de Angel. Feliz em retribuir o favor, Angel troca de lugar com Ryan para que ela seja a responsável e então leva tempo provocando seu amante com longos movimentos de sua língua em seu eixo, o que gradualmente leva ao primeiro gosto da ponta. Ryan não se cansa de ver sua pequena amante devorar seu pau, especialmente quando ela o leva em sua boca o mais longe que pode em um boquete profundo na garganta que o deixa morrendo de vontade de mais. Por mais que Angel saiba que ela poderia chupar o de Ryan pau o dia todo, sua boceta latejante exige melhor ação. Rastejando pelo corpo de seu amante, Angel se posiciona de forma que o pau de Ryan fique bem em seu buraco de foda e então deslize para baixo. Assim que ela se acomoda, ela começa a bombear os quadris, sem segurar nada enquanto monta seu garanhão até que todo o seu corpo vibra de prazer. A sensação das paredes pulsantes da boceta de Angel ao redor de seu pênis deixa Ryan louco e o leva a assumir o controle. Virando Angel de costas, ele se acomoda entre suas coxas e a penetra com golpes longos e poderosos que visam atingir cada um dos lugares felizes de Angel. Quando ele vira Angel novamente para que ela fique de joelhos, seus gemidos de êxtase o fazem saber que ele finalmente encontrou exatamente a posição certa para abalar totalmente o mundo dela! Sabendo que Ryan está à beira de seu próprio clímax, Anjo não hesita. Assim que ela sai, ela se vira para encarar seu amante para que possa apontar seu pau em direção a sua boca ansiosa para tirar o máximo de seu esperma que puder. Depois de lamber o cadáver de Ryan, Angel rola para o lado para brincar com a evidência pegajosa de seu amor.
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