Melissa Moore acorda na cama de Tyler Steel depois de uma noite de paixão e decide que calcinha rendada e sutiã combinando são tudo o que ela precisa para atrair Tyler para mais uma rodada de foda. Sua roupa funciona quando ela consegue acordar seu amante, e logo Melissa está felizmente balançando a cabeça para fazer um boquete vigoroso. A calcinha de Melissa não dura muito; assim que Tyler termina de aproveitar a tentação oral que sua amante fica feliz em oferecer, ele tira a calcinha dela para poder comê-la enquanto ela se acomoda em um 69 para continuar chupando seu pau. Essa intimidade sensual continua enquanto Tyler ajusta sua posição para que ele esteja acariciando Melissa enquanto transa com ela por trás. Depois de levar uma surra em sua boceta enquanto ela está de joelhos, Melissa assume o controle de seu próprio prazer pressionando Tyler na cama e depois montando em seu corpo como um campeão. Seus esforços só cessam quando ela está à beira do clímax. Nesse ponto, Tyler a vira de costas para que ele possa estar no controle enquanto Melissa voa à beira do êxtase. Momentos depois, ele puxa e cobre a barriga dela com esperma para encerrar o ato sexual com uma ducha de porra.
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