Scarlet Red e Chad White chegam à casa de Karla Kush para pegar uma doação que ela prometeu, mas Karla tem outras ideias. Ela convida os dois alunos para sair e brincar de verdade ou desafio, e eles concordam com algumas ressalvas. Suas perguntas sobre a verdade ficam cada vez mais pessoais, então não é surpresa que quando alguém escolhe ousar, as coisas ficam complicadas rapidamente! Chad desafia Karla a beijar Scarlet. Quando as duas garotas terminam de se beijar, Karla desafia Scarlet a chupar o pau de Chad. Scarlet concorda, e logo ela tira a camisa e o sutiã para ficar ainda mais sexy enquanto engole o pau de Chad como uma profissional. Quando Karla se junta à diversão, Scarlet e Chad ficam felizes em dar as boas-vindas a um terceiro membro em sua vida amorosa. Logo Karla está tirando Scarlet do resto de suas roupas para que o short e a tanga da aluna fiquem no chão. Karla acaba com sua própria calcinha em seguida, deixando as duas bucetas abertas para a diversão que está por vir. De joelhos, Scarlet é a primeira a ser fodida pelo namorado. Seus primeiros gemidos são altos e orgulhosos, mas logo Karla encorajou sua aluna a abafar aqueles sons alegres, enterrando o rosto no arrebatamento de Karla na pista de pouso. Quando Karla sobe no membro de Chad para um passeio rígido, ela não consegue conter seus suspiros de prazer que só ficam mais quentes quando Scarlet se inclina para frente para lamber a estrela de chocolate de sua professora. Logo fica óbvio que Karla realmente adora que Scarlet dê um tapa na bunda dela, um movimento que Scarlet está perfeitamente feliz em continuar fazendo. Graças à disposição de Chad em brincar de garanhão e às habilidades de equitação de Karla, a professora excitada logo está espalhando seu prazer por todo o lugar. Querendo um pouco daquele D para si mesma, Scarlet sobe para dar uma volta sozinha. O corpo bronzeado e tonificado da estudante vigorosa logo está pulsando de êxtase enquanto Chad e Scarlet trabalham juntos para levá-la ao limite de sua resistência e então ajudá-la a ultrapassar o limite da felicidade orgástica. O trio ainda não terminou. Deitada no sofá, Karla abre as pernas e convida Chad para ir à cidade foder aquela bucetinha com desejo de pau. Chad fica feliz em atender a esse pedido e logo Karla está mais uma vez a caminho da cidade do prazer. Scarlet não quer ser deixada para trás, então ela abre as coxas para bater na sua própria boceta. Os gemidos de felicidade de Scarlet e a pulsação de suas paredes internas são exatamente o que Chad precisa para gozar. Retirando-se, ele cobre a barriga de Scarlet e o rosto de Karla com sua semente para que as duas garotas fiquem encharcadas com a evidência de seu amor.
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