A pequena bailarina Yvonne está linda em sua malha justa que sobe para lhe dar uma pata de camelo enquanto ela se exercita. Quando seu parceiro de dança Nick Ross se junta a ela para um treino conjunto, Yvonne está pronta para receber suas grandes mãos por todo seu corpo minúsculo. Eles passaram muito tempo juntos, então não é surpreendente quando Yvonne desliza a mão para trás e sente que Nick é legal e duro. Ele puxa para baixo a malha de Yvonne e se delicia com seus seios empinados, adorando-os com a língua. Aliviando Yvonne completamente de sua malha, Nick começa a trabalhar lambendo sua vulva nua. Ele aproxima os quadris dela, certificando-se de acariciar seu clitóris com a língua enquanto ela se equilibra na barra. Então Yvonne fica de joelhos e retribui o favor do sexo oral enquanto acaricia e chupa até que seu parceiro empurra os quadris para foder sua boca. Chegando por trás de Yvonne, Nick deixa de bater em sua boca para dominar seu estilo cachorrinho. Deitando-se, Nick puxa Yvonne para frente até que ela esteja posicionada sobre seu pau. Ela desliza para baixo, usando a barra para se equilibrar mais uma vez enquanto monta nele até gemer de excitação longa e alto. Quando Yvonne se vê deitada de costas com Nick batendo forte e rápido, a bailarina se deixa levar por um clímax de gemidos. Quando ela desce de seu orgasmo, ela acaricia Nick até que ele enlouqueça em sua barriga, então se inclina para frente para lamber seu pau de porra para limpar o esperma.
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