Raul Costa tem uma surpresa para sua doce namorada Kate Rich. Ele cobre os olhos dela enquanto a leva para o quarto, onde colocou um grande ursinho de pelúcia na cama só para ela. Enquanto Kate admira o presente, Raul aproveita para deslizar as mãos pelo corpo esguio dela para apoiá-las em seus quadris. Kate fica apaixonada pelo urso e decide demonstrar seu apreço da forma mais sensual possível. Puxando Raul para um beijo com muita língua, Kate puxa a blusa para baixo para que Raul possa passar para a doçura de seus peitinhos. Seus pequenos mamilos franziram-se facilmente sob o toque experiente de sua língua e a pressão quente de sua boca. Continuando a descer pelo corpo super magro de Kate, Raul a vira e a inclina para que ele possa tirar seu short e se deliciar com sua boceta nua e elegante. Girando, Kate começa a trabalhar com suas mãos pequenas para oferecer uma mãozinha de dois punhos. Então ela se inclina para frente para envolver seus lábios quentes em torno do pau de Raul. Alternadamente lambendo, chupando e acariciando, ela leva a paixão de Raul a um pico febril enquanto ele se aquece com a ideia de virá-la de costas e retomar seu ataque oral em seu pedaço de carne. Como Kate já está deitada de costas, é uma coisa simples para Raul se levantasse e se enfiasse lá dentro. A penetração é ainda mais profunda quando Kate leva os joelhos até os ombros para se abrir para qualquer coisa que Raul queira fazer. Ele responde batendo forte e rápido nela, dando-lhe o primeiro gostinho do paraíso. Kate não vai parar depois de apenas um clímax. Ela deixa Raul deitar na cama antes de subir em cima dele e se empalar em seu pau. Ela cavalga em seu próprio ritmo por um tempo. Então Kate levanta os pés para que Raul possa envolver as mãos em volta de sua cintura e entrar e sair de seu movimento pingando. Virando-se após um breve interlúdio para um BJ, ela retoma seu passeio rígido enquanto se inclina para um contato visual íntimo. Raul ainda não terminou com Kate, então ele a rola sobre as mãos e joelhos e lambe sua boceta para limpar os sucos. Então ele volta para ela, deslizando seu creme doce enquanto bate nela por trás. Virando Kate de costas, Raul acaba com ela uma última vez. Ele mal consegue sair antes de explodir com seu próprio clímax, cobrindo a barriga e a vagina de Kate com a evidência de seu amor.
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