Kate Bloom e seu meio-irmão mais velho, Nathan Bronson, estão namorando há algum tempo. Eles vão a um encontro discreto no fliperama, onde se divertem muito juntos. Durante toda a noite, Kate sabe que Nathan está examinando sua bunda e ela brinca com isso, subindo a minissaia para dar uma olhada em sua calcinha. Quando eles chegam em casa, Kate para com todo o fingimento enquanto mostra seus seios para Nathan e tira o short para que ele possa ver seu clitóris. Ver sua meia-irmã se exibir assim deixa Nathan com uma tesão infernal, mas ele sabe que Kate vai tomar cuidado dele. Ela o obriga puxando seu pau para perto para começar a chupar. Entrando nisso, Kate chupa Nathan profundamente e com força. Então ela rola de costas e o recebe dentro da luva apertada de seu buraco de foda. Gemendo alto e longo, Kate incentiva Nathan a bater em sua boceta. Eles gostam de algumas aventuras acrobáticas com Nathan virando Kate enquanto transa com ela. Quando ela fica de joelhos, ele dá ao seu estilo cachorrinho, sem esconder nada. Quando Nathan se deita no sofá, Kate sobe em cima dele para dar um passeio duro. Ela esfrega o clitóris para aumentar seu prazer, depois se vira para cavalgar enquanto enfrenta seu irmão. O corpo giratório de Kate é tudo o que Nathan sempre quis, especialmente quando ela se desfaz em seus braços. De joelhos, Kate deixa Nathan ir para a cidade enquanto ela desfruta de outro clímax. Ele sai para gozar na bunda dela, deixando Kate com uma guloseima para desfrutar enquanto ela se limpa.
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