Nikki Nutz é um homem de sorte por ser seduzido não apenas por sua namorada Azazai, mas também por sua amiga em comum, Tiffany Tatum. O trio começa com Azazai e Tiffany ostentando trajes de lingerie sexy que destacam todas as suas curvas deliciosas. As garotas não têm pressa exibindo suas curvas enquanto suas mãos vagam por seus corpos firmes e provocam seus clitóris tensos. Aproximando-se de Nikki, eles se beijam em sua cabeça antes de passarem para o prato principal. Azazai tira o cinto de Nikki para que as garotas possam acessar seu grande pau. Com as mãos e a boca em constante movimento, as meninas descem até chegar à guloseima que as espera. Nikki logo encontra sua ereção engolfada primeiro em uma boca quente e depois na outra. Assim que as garotas terminam de chupá-lo, elas descobrem suas bucetas cheias de creme para que possam fazer algo ainda mais sensual. Azazai dá a primeira carona enquanto sobe no cadáver de Nikki. Enquanto isso, Tiffany se acomoda em cima do sofá e abre as coxas. Azazai fica feliz em se inclinar para frente enquanto monta o pau de Nikki, mostrando a língua para lamber o regalo quente de Tiffany. Quando Tiffany desliza para baixo para ficar de joelhos, Nikki dá uma olhada naquela bunda e sabe que ele tem que ir em frente. Ele mergulha para um beijo na bochecha, depois levanta-se e empurra a sua pila para dentro dela. Enquanto ela aproveita seu passeio estilo cachorrinho, Tiffany abafa seus gritos enterrando o rosto na vulva de Azazai. Enquanto Nikki se prepara para mudar de posição, Azazai trabalha nele com a boca para mantê-lo bem e duro. Seu trabalho compensa quando ela monta nos quadris de Nikki e desliza para baixo em seu pau. Enquanto Azazai se liberta do hardon de Nikki, Tiffany está lá para tirar os sucos de sua namorada do eixo. Quando é mais uma vez a vez de Tiffany desfrutar dos encantos de Nikki, ela se encontra ao seu lado com Nikki de conchinha atrás dela. Levantando uma coxa, Tiffany geme de alegria enquanto Azazai ajuda a guiar o pau de Nikki para dentro. Então Azazai abaixa a cabeça para poder sugar as bolas de Nikki enquanto Nikki fode Tiffany. Quando Tiffany e Azazai trocam de lugar no sofá, Tiffany chupa o pau de Nikki até que ele possa retomar a relação sexual com Azazai. Nikki leva um momento para se sentar no sofá com as duas garotas ajoelhadas diante dele e fazendo um bom trabalho. Então Tiffany sobe em cima para um passeio quente. Ela mantém o movimento do oceano enquanto Azazai salpica Tiffany e Nikki com beijos. Quando Nikki enlouquece dentro da Tiffany por um creampie quente, Azazai está lá para lamber a surpresa salgada e fazer uma bola de neve com Tiffany para que ambos possam aproveitar o final feliz de Nikki.
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