Jessie Saint e Eliza Ibarra são namoradas do ensino médio que estão pensando em novas maneiras de apimentar sua vida amorosa. Enquanto desfrutam de uma pegação matinal, as garotas pensam em trazer um pau para seu relacionamento. Essa ideia não os impede de explorarem o corpo um do outro com suas mãos macias. Eliza e Jessie se revezam para provar os seios uma da outra. Eventualmente, Eliza se acomoda com Jessie entre as coxas. Jessie dá uma bela carícia na buceta de sua amante morena, mas Eliza não vai deixar Jessie se divertir toda. As garotas acabam se masturbando enquanto ficam deitadas lado a lado na cama, sorrindo de contentamento. Depois de gozar, Eliza e Jessie decidem convidar seu amigo técnico, Seth Gamble, sob o pretexto de que ele vai consertar seu computador. Instalando-se no sofá, Seth se concentra no computador. Ele mal percebe que as garotas o flanquearam até que suas mãos estão sobre ele. Seth tem esposa, fato que ele tenta mencionar, mas Eliza e Jessire não se comovem. Eles decidiram que querem o pau dele e vão consegui-lo. Enquanto Eliza explora como é ter um pau na boca, Jessie prova os lábios de Seth. As meninas trocam de lugar e Eliza puxa a blusa para cima para que Seth possa chupar seus mamilos. Depois de satisfazerem sua curiosidade sobre como é chupar um homem, as meninas passam para algo um pouco mais hardcore. Eliza é a primeira a experimentar como é ser preenchida com carne de homem. Ela salta com cuidado no pau de Seth enquanto Jessie sobe no rosto de Seth. Comendo uma lésbica e transando com a outra, não é surpresa que Seth tenha esquecido rapidamente que é casado. As garotas eventualmente trocam de lugar para que Jessie possa experimentar o D enquanto Eliza descobre como é ter o rosto de um homem enterrado em sua boceta. De costas no sofá, Eliza dá as boas-vindas a Seth de volta para dentro enquanto puxa Jessie para sua boca. Abafando seus gemidos na vulva de seu amante, Eliza está ansiosa para conseguir tudo o que Seth tem para dar. Enquanto isso, Jessie se inclina para frente para usar a boca para lamber o clitóris de Eliza enquanto Eliza está sendo fodida e para chupar Seth sempre que ele sair. Quando Eliza se vira para que seu rosto fique sob as bolas de Seth, Jessie se vira com ela. Isso coloca Jessie de joelhos na frente de Seth, que é rápido em tocar isso. Ele dá uma surra de buceta estilo cachorrinho enquanto Eliza chupa suas bolas. Como seu rosto está logo acima da vagina de Eliza, Jessie se inclina para um pseudo-69. Essa é a posição que leva Seth ao final de sua linha de chegada. Ele puxa e goza forte, cobrindo a bunda de Jessie de esperma. A porra de Seth é a última coisa que deixa as garotas curiosas. Eliza o lambe do colo de Jessie e depois se inclina para que elas possam fazer uma bola de neve em sua guloseima salgada.
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