Clara Mia e Eveline Dellai estão esperando pelo que parece uma eternidade pela chegada de Matt Denae. As meninas atendem a porta apenas de lingerie e puxam Matt para dentro. Sentando-o, Clara e Eveline se aconchegam do outro lado do sofá. Matt observa enquanto as garotas flertam umas com as outras, explorando os corpos umas das outras com as mãos. Eventualmente, eles ficam com pena de Matt e o deixam participar da ação. Rastejando pelo sofá, Clara e Eveline passam as mãos sobre sua ereção enquanto Matt se deita e deixa acontecer. Tirando o cadáver de Matt das calças, eles param um momento para admirar o comprimento. Aí eles abrem a boca para começar a chupar! Revezando-se, cada uma prova a mercadoria com as mãos e a boca em um boquete duplo que deixa as duas garotas querendo muito mais. Matt fica feliz em atender, especialmente quando Clara sobe para montar no rosto de Matt em sua lingerie sexy. Eveline quer um pouco daquela ação de banquete de buceta, então ela se deita no sofá e pede que Clara a coma. Enquanto isso, Matt aproveita a posição de Clara sobre as mãos e os joelhos para afundar as bolas nela por trás. Empurrando seus quadris, ele dá para Clara como um cachorrinho enquanto ela abafa seus miados de prazer na vulva de Eveline. Eveline finalmente se excita com a ereção de Matt quando ela sobe a bordo para montar em seu cadáver. Balançando em um ritmo sensual, ela empurra os seios no rosto de Matt para que ele possa desfrutar dos globos firmes. Mudando-se para o topo do sofá enquanto Eveline satisfaz suas necessidades sexuais, Clara se prepara para que Eveline possa comê-la enquanto ela continua a foder. Quando as garotas saem, Clara se empala no pau de Matt em cowgirl reverso. Enquanto Clara salta, Eveline esfrega o clitóris de Clara e amamenta seus seios. Ela se inclina para começar a lamber, certificando-se de que Clara extraia todo o prazer que puder do encontro. Em seguida, Eveline se deita e levanta uma coxa no ar para que Matt possa entrar novamente nela. A posição é quente pra caramba, mas não é exatamente o que Eveline precisa para gozar. Ela fica de joelhos para que Matt possa fazer dela um cachorrinho enquanto ela volta a lamber o doce centro de Clara. Quando as meninas finalmente se cansam, elas se ajoelham e se certificam de que Matt teve sua própria satisfação. Seu tratamento facial os deixa cobertos de porra e finalmente saciados.
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