Luscious Mindy decidiu explorar suas opções quando se trata de amantes do sexo masculino, e Charlie Dean é o sortudo que conquistou sua atenção. Depois de um breve banho, onde ela enxágue seu corpo bombástico com o spray quente, Mindy sai e solta o cabelo. Pegando um roupão, ela se junta a Charlie na sala onde ele está esperando. Com uma carícia suave, Mindy deixa claro que o único lugar para onde irão é o quarto. Charlie segue Mindy até a cama e observa enquanto ela deixa cair o roupão e rasteja para o edredom. Vestindo apenas a cortina de seus longos cabelos, Mindy convida Charles a desfrutar do movimento de suas esperas, do impulso de seus seios, da umidade de sua boceta. Logo suas mãos se acomodaram entre as coxas, acariciando seu clitóris e acariciando seus sucos por toda parte. Eventualmente, Mindy sai da cama e vai até onde Charlie está esperando. Eles se mudam para a cama, onde ficam deitados juntos com as mãos explorando o corpo um do outro. Um conhecimento lento e constante inclui um boquete lânguido e muitas carícias de ambas as partes. Quando Mindy finalmente se satisfez em chupar Charlie, ela aproveita sua posição deitada para subir em cima dele e empalar-se em seu pau duro. Inclinando-se para frente, Mindy pressiona seus mamilos duros de diamante no peito de Charlie enquanto balança os quadris. Essa gostosa é tão sensual quanto parece enquanto cavalga devagar e com firmeza, mas as coisas não podem permanecer sensuais por muito tempo. Virando-se para o pau de Charlie, Mindy desiste de sua gentileza para um passeio mais difícil e rápido. Logo Charlie tem a bunda de seu namorado quente batendo para cima e para baixo em sua carne de homem enquanto Mindy monta Charlie como seu próprio corcel pessoal. Como ficou claro que Mindy gosta muito, Charlie fica feliz em obedecer. Ele coloca Mindy de joelhos, depois sai de trás dela e desliza para casa. Levar Mindy como cachorrinho permite que Charlie salpique seu pescoço com beijos enquanto suas mãos percorrem seu corpo rechonchudo. Seu acoplamento provoca gemidos de pura felicidade de Mindy enquanto ela gosta da sensação de ser montada com força. Depois de um breve interlúdio em que Mindy chupa o pau de Charlie para provar a combinação de seus sucos e o almíscar de Charlie, eles se reúnem uma última vez. De costas, Mindy permite que Charlie coloque um dos tornozelos por cima do ombro para abri-la corretamente. Então ela se segura para o passeio enquanto ele dá a ela tão profundamente quanto ela poderia querer. Finalmente saciada, Mindy desliza para fora da cama. Ela se deixa completamente aberta para tudo o que Charlie quiser. O que ele quer é se acariciar até a linha de chegada e explodir no rosto e nos seios de Mindy. Pingando o esperma de Charlie, Mindy chupa seu pau enquanto eles aproveitam os últimos momentos de seu ato sexual.
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