Charlie Red e Kristof Cale estão dormindo nos braços um do outro pela manhã. Charlie é a primeira a abrir os olhos e, quando encontra a mão no peito de Kristof, sabe exatamente o que quer fazer. Acariciando lentamente o peito de seu namorado, Charlie finalmente faz seu caminho para a ereção matinal de Kristof. Tirando o pau de Kristof de sua cueca, Charlie esfrega seus peitos contra ele até que seus mamilos fiquem bonitos e duros. Então ela se abre para colocar a guloseima na boca. Ela lambe a ponta e se esfrega em todo o eixo de Kristof como uma gata no cio. Tudo o que Charlie quiser, ela pega. Kristof finalmente abre os olhos para ver sua namorada ruiva gostosa se empanturrando de seu pau, a coisa mais quente que ele pode imaginar. Ele observa Charlie fazer sua mágica, mas agora que Charlie sabe que tem toda a atenção de Kristof, ela quer um pouco desse açúcar para si. Ela se deita na cama e se dispõe como um bufê para Kristof provar. Ele começa com os peitos dela, lambendo aqueles mamilos até ficarem duros enquanto sua mão desliza na calcinha transparente de Charlie para espalhar seus sucos por toda parte. Movendo-se mais para baixo, Kristof separa as coxas de Charlie e desliza a calcinha para o lado para que ele possa realmente se deliciar com aqueles sucos doces. Ele começa apenas com a língua, mas logo coloca os dedos na ação para aumentar o prazer profundo de Charlie. Quando ele realmente deixa Charlie molhado e pronto para ir, Kristof se enrola atrás dela para um sexo sensual de conchinha. Charlie adora a maneira como Kristof se sente dentro dela, mas ela precisa de algo ainda mais profundo do que carícias. Rolando de joelhos, ela ajuda a guiar o pau de Kristof de volta para sua entrada. Ele entende a dica, empurrando Charlie por trás e transando com ela ao som de seus gemidos altos. Mesmo quando as pernas de Charlie cederam embaixo dela, deixando-a deitada na cama, Kristof continua. Os amantes mudam as coisas quando Kristof toma o lugar de Charlie na cama. De costas, ele incentiva Charlie a subir em cima para um passeio estilo cachorrinho. Ela vai devagar e com firmeza nessa posição, inclinando-se para frente para deixar Kristof ajudá-la a definir o ritmo. Esse pau duro traz Charlie para um último clímax matinal. Saciada, ela desce e chupa Charlie até que ele apareça em sua boca para sinalizar o fim de sua brincadeira doce e sensual.
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