A gata peituda Percy Sires é casada, mas esse número gostoso precisa de mais do que apenas um homem para satisfazer suas necessidades. Ela tem usado um aplicativo de namoro popular para encontrar conexões. Desta vez, porém, Percy acertou em cheio com Damon Dice, um dos amigos de seu marido. Indiferente a esse pequeno detalhe, Percy se prepara para seu encontro. Ela se veste com um lindo sutiã e calcinha, mas então decide ficar sem sutiã para que seus enormes seios totalmente naturais realmente saiam de seu top decotado. Não há como negar o que essa gracinha com tesão quer. Quando Damon chega, ele concorda em ficar para um bom jantar antes de tentar ir embora. Percy não aceita nada disso. Puxando Damon para o sofá, Percy captura seus lábios em um beijo ardente. Suas mãos se movem para baixo, segurando o pau de Damon. Quando ela acha difícil, Percy tira o cadáver de Damon para que ela possa começar a chupá-lo. Seu boquete tem o efeito desejado, que é a capitulação total de Damon quando se trata de dar a Percy o ato sexual que ela deseja. Mudando-se para o quarto, Percy se deita na cama para criar um bufê hardcore para Damon provar. Ele dá a ela o que ela deseja, dando beijos de boca aberta nos peitos grandes de Percy e até que seus mamilos fiquem bonitos e duros. Então ele se move mais para baixo, lambendo sua boceta cheia de creme até que ela esteja bem molhada para ele. Ficando de joelhos, Damon se guia para dentro da luva de veludo de Percy. Ele dá a ela com movimentos lentos e constantes no início, enquanto coloca o tornozelo de Percy em seu ombro. Então ele acelera, dirigindo fundo e forte enquanto os gemidos dela guiam suas ações. Percy não está pronto para deixar Damon ter toda a diversão. Ela o empurra para a cama para que ela possa pular em seu pau duro como cowgirl reverso. Depois de se entregar àquele passeio selvagem completo com os dedos de Damon em seu clitóris, Percy fica de joelhos para deixá-lo pegá-la por trás. O estilo cachorrinho realmente faz isso por ela pelo som de seus gritos de prazer, especialmente quando Damon segura seus seios e a puxa para trás para ajustar o ângulo de penetração. Enquanto Percy se inclina para frente mais uma vez, Damon mergulha fundo para dar-lhe um último clímax risonho. . Seu próprio orgasmo o domina um momento depois. Ao sair, ele enlouquece o traseiro da esposa do amigo. Percy finalmente fica satisfeito quando eles concordam em manter sua ligação como seu segredinho.
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