Rion King está na sala de estar quando é abordado por sua meia-irmã Freya Parker e sua amiga Kylie Rocket. As meninas estão com tesão, férteis e querem filhos. Eles tentam dizer a Rion que querem seu esperma, mas ele está muito estranho para sequer considerar isso. As garotas tentam persuadir Rion a tomá-los esfregando suas bucetas e dando-lhe um vislumbre da mercadoria quando mostram seus peitos para ele, mas nada pode deixar Rion interessado naquele momento. Tudo bem; as meninas têm um plano alternativo. Eles vão para o quarto de Rion e deitam-se juntos na cama dele. Eles tiram os shorts e, quando Rion chega, eles estão na cama com as pernas entrelaçadas, se masturbando. Desta vez, Freya e Kylie não aceitam um não como resposta quando Rion tenta se afastar. Eles se levantam e o jogam na cama, depois trabalham juntos para tirar suas calças. Rion produziu uma madeira bastante impressionante. Assim que o segredo de como ele está excitado é revelado, Rion decide entrar no jogo. Ele observa Freya e Kylie trabalharem juntas para chupá-lo da mesma forma que parecem fazer tudo juntas. As meninas entregam um lindo BJ duplo desleixado, e então Freya ajuda Kylie a subir a bordo para um passeio rígido que deixa suas costas arqueadas e sua respiração saindo em gemidos. Freya está envolvida nos negócios de Kylie, esfregando seus peitos e clitóris para ajudá-la a se divertir. Quando as garotas saem, Freya monta seu enteado em cowgirl reverso e cavalga o quanto quiser enquanto Freya esfrega seu corpinho quente. Agora que Rion está totalmente comprometido em foder as duas garotas, ele decide se exibir um pouco. Ele coloca Kylie de costas para que ele possa entrar e sair daquele arrebatamento ganancioso e, em seguida, reflete os mesmos movimentos com Freya. Em seguida, ele coloca as garotas de joelhos lado a lado para criar um bufê de bucetas. Rion fode um de cada vez, entrando e saindo duas vezes desses dois trechos. Quando ele explode dentro de Freya, Kylie está prestes a ficar desapontada. Rion tem certeza de que pode gozar novamente. Ele volta a trabalhar na buceta de Kylie, deixando a delícia canina continuar. Como Freya recebeu seu presente, ela se deitou na frente de Kylie para que ela pudesse se masturbar com sua visão perfeita da ação. Quando Rion entrega pela segunda vez, Kylie vai sentar em cima de Freya para que elas possam aproveitar sua porra buscando a vitória juntas.
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