Spencer Bradley está pronto para filmar algum conteúdo sensual entre Harlow West e Chloe Cherry. Ela está verificando as câmeras quando Harlow e Chloe chegam. Spencer diz a eles que o guarda-roupa deles está pronto, então se eles puderem ir em frente e se trocar, ela os encontrará no quarto. Harlow e Chloe se sentam na cama, mas Spencer demora muito mexendo em suas câmeras para o gosto de Chloe. . Inclinando-se, ela captura os lábios de Harlow em um beijo quente. Spencer cria Chloe gentilmente e então manda Harlow para fora da sala para a cena de abertura. Então Spencer entrega a Chloe um vibrador para usar em seu regalo aparado e preparar o cenário para sua cena escaldante. Assim que Chloe está gemendo de prazer genuíno, Spencer instrui Harlow a entrar e ir direto para um banquete de buceta. Harlow improvisa um pouco, beijando os lábios inchados de Chloe e depois dando uma breve exploração em seus seios antes de ir para o regalo. Spencer diz a Harlow para pegar o brinquedo e começar a brincar com a boceta de Chloe, mas em poucos instantes há um problema claro: Harlow não sabe como fazer Chloe gozar. Spencer não deixa a inexperiência de Harlow atrasá-la. Ela sobe na cama e abre a boca para mostrar a Harlow como comer Chloe corretamente. Harlow observa extasiado enquanto Spencer demonstra, então segue em frente e tenta novamente. Chloe ainda não está entendendo, então eles tentam com Chloe de cachorrinho. Eventualmente, Harlow pede outra demonstração. Desta vez, Harlow parece finalmente entender como fazer uma senhora gozar com a língua. Spencer certamente está gostando. Colocando a câmera na mesa, ela desliza a mão no short para se masturbar. Quando Chloe vê o que Spencer está fazendo, ela para de filmar e pede que Spencer participe. Embora Spencer inicialmente recuse, Chloe é persistente. Não demora muito para que Spencer deixe Chloe e Harlow despi-la e arrastá-la para a cama para participar das festividades. Agora que Spencer tornou o trio oficial, as garotas são vorazes uma pela outra, abraçando e acariciando as lindas curvas uma da outra. Spencer tem a primeira oportunidade de ficar no meio, com Harlow mamando e apertando seus peitinhos e Chloe de barriga entre as coxas. Então Harlow fica de joelhos para se deliciar com a boceta de Spencer enquanto Chloe se ajoelha atrás de Harlow e a come. Com Spencer ainda de costas, Harlow sobe no corpo do diretor e planta sua boceta na boca de Spencer. Essa posição permite que Spencer desfrute de algum prazer oral enquanto Chloe agarra o vibrador e pressiona clitóris contra clitóris com Spencer. Deslizando o vibrador entre eles, Chloe brinca com Spencer durante a manhã longa e barulhenta sobre como é bom. Desabando na cama ao lado de Spencer, Harlow estende a mão para esfregar o clitóris de Spencer enquanto Spencer reflete o movimento. Então Chloe se aconchega do outro lado de Spencer. Trabalhando juntas, as garotas conseguem fazer uma à outra explodir de paixão uma última vez antes de se abraçarem em uma pilha de prazer lésbico enquanto se aquecem no brilho da tarde.
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