Penelope Kay e seu meio-irmão Chase Arcangel têm um relacionamento incomum que está prestes a ficar ainda mais estranho. Penelope decidiu que quer aproveitar isso, mas ela tem uma maneira estranha de fazer isso. Ela espera até que eles estejam sozinhos guardando a louça, e então se afasta de Chase e começa a conversar com seu irmão real imaginário. Convidando seu suposto irmão verdadeiro para seu quarto, Penelope sai da cozinha. Ela sobe na cama e mostra os seios ao irmão imaginário e depois pergunta se ele gosta da calcinha dela. Ela está esfregando o clitóris e batendo os dedos em sua vulva gananciosa por seu irmão imaginário quando decide dar um passo adiante. Agarrando um urso de pelúcia, Penelope empurra o brinquedo enquanto seus seios saltam com o movimento. As coisas estão ficando realmente boas quando Chase ouve a comoção e espia pela porta para ver o que está acontecendo. Ele não consegue entender o que está acontecendo, então entra na sala e pergunta diretamente a Penélope. Penelope avisa Chase que está brincando com seu irmão "de verdade", que é maior e realmente transa com ela. Abrindo as coxas, Penelope dá a Chase a chance de ser o melhor irmão tocando sua boceta. Chase não tem certeza, mas Penelope não aceita um não como resposta. Ela tira o pau de Chase da calça e se deita para que ele possa enfiá-lo. Chase acha que seus passos são agradáveis e molhados para seu pau enquanto ele dá a ela o que ela está implorando. completo com uma foda maminha. Então ela sobe em cima e afunda em seu hardon para um passeio completo. Ela estabelece um ritmo quente enquanto se inclina para frente para deixar Chase apertar aqueles lindos peitos. Eventualmente, ela se inclina ainda mais para trás para que possa realmente trabalhar saltando. Ficando de joelhos, Penelope geme quando Chase volta para ela e lhe dá a surra violenta que ela está perseguindo. Ela acaba deitada de costas, observando Chase enquanto ele a fode até um último orgasmo antes de puxá-la para fora e cobri-la de sua vulva aparada até o rosto com sua grande carga. Coberta de porra, Penelope avisa Chase que não precisa mais de seu amigo imaginário porque agora ela pode transar com ele quando quiser.
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